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大国的较量根据“债务-通胀”双周期模型，2021年下半年对应的周期阶段预计将是金融周期(债务周期)继续下行、实体经济周期(通胀周期)开启高位缓慢下行阶段，也即从阶段性过热转向回落阶段，预计股票、债券表现好于商品，建议股债大体均衡配置，低配商品，A股淡化周期思维，逐步转向成长主线。

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大国的较量李华云：目前来看，我国的头部创新药公司无论是在研发实力，还是在营收利润方面，与国外的头部药企都存在较大的差距。虽然这是事实，但是不需要悲观，从发展的眼光看问题：造成这种差距的原因主要可能仅仅是历史的积淀不够。像辉瑞、默克这类制药巨头，它们的历史非常悠久，比如辉瑞的历史可以追溯到1849年，我之所以记这个数字比较清楚，是因为这个年份比新中国建国还早100年。而我国改革开放至今才几十年的时间，我国非传统医药企业的发展时间与这些跨国巨头相比并不长，能达到现在的成就已经非常难得了。

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大国的较量业内人士认为，目前市场上主要有四大担忧：一是近期教育和互联网板块的悲观情绪会否传导至白酒。二是消费税的不确定性。三是“日中则昃，月盈则食。”市场对白酒行业是否到周期顶点存在担忧。四是此前在酱酒热的带领下，资金疯狂涌入这一赛道，会否导致非理性踩踏出逃。

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