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603000资金流向华宝证券指出,Pilbara锂矿拍卖价格作为风向标,大超预期有望继续推动锂精矿和锂盐价格上涨。此次Pilbara拍卖的5.5%品位的锂精矿售价达到2240美元/吨,对于生产碳酸锂的锂矿成本为17920美元,通常锂精矿生产加工锂盐的生产成本在25000-30000人民币,因此本轮拍卖的锂矿价格对应碳酸锂生产成本在150440-155440元/吨,市场对于后市锂盐的价格走势依然非常乐观,考虑到生产厂商25-30%的毛利率空间,碳酸锂价格有突破20万元的潜力创历史新高。
603000资金流向关于以上担忧,我们强调一条核心逻辑——国内货币政策阶段性与通胀“脱钩”。在输入性通胀风险升温的2020年12月,我们就提出,供给导致的结构性通胀不会驱动央行收紧流动性。这个判断在春节后的债市上涨行情,以及最新公布的2021Q1货政执行报告都得到明确的印证。
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