雨农银河证券则指出，资源品仍有供需缺口，供需错配带来涨价动力。目前资源品供给整体压力较低，存货增速较低，供给压力较小。下游需求端，全国发电量及汽车销量数据也逐步印证下游需求端旺盛。对于钢铁、煤炭、铜铝等资源行业、部分化工品，难言商品牛市结束。

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雨农成本上行+供给减少

雨农由于军用电子元器件品类繁多，市场较为分散，几家上市公司如振华科技、宏达电子、鸿远电子和火炬电子等规模并不大。

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雨农“兄弟项目”阋墙

雨农不过，从长期来看，机构仍较为看好白酒股的配置价值。德邦基金认为，目前白酒板块中优质公司还处在业绩增长确定性较强的阶段，中长期的发展路径较为清晰，竞争格局也较为稳定。从长期股价回报的角度来看，现在投资白酒是一个不错的时机，继续看好今年品牌白酒公司的业绩释放。“但也要注意其中的风险，主要来自三个方面：第一是疫情的不可预测性，是否存在再反复的风险；第二，消费税的征收方式和比例是否会发生调整；第三，整体的宏观经济条件，是否会影响白酒的消费量。”

雨农M2、M1均回落，剪刀差小幅收窄，高基数叠加财政淤积共同拖累M2；M1受信用扩张减缓，创半年来新低，居民存款超季节性。

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雨农在“碳达峰”“碳中和”目标下，我国绿色金融发展进入新阶段。7月1日，《银行业金融机构绿色金融评价方案》和《绿色债券支持项目目录(2021)》将实施，前者将绿色债券纳入银行绿色金融业务评价体系，后者统一了国内绿色项目标准。这意味着，绿色债券市场有了更为完善的激励约束政策和认定标准，在达成“碳中和”目标的庞大资金需求下，我国绿色债券市场迎来广阔发展空间。

雨农随着规模增大，公募基金的重仓标的也只能在大市值公司中进行选择。以刘彦春管理的景顺长城新兴成长为例，该基金今年一季度末的股票投资市值为470.64亿元，排在其前十大重仓股最后一位的古井贡酒被持仓的市值已经达到了19.98亿元。而据统计，目前市场上4319家上市公司中，有超过3561家公司的市值不足199.98亿元，这也就意味着，景顺长城新兴成长第十大重仓股的持仓市值都已经超过了它们市值的10%，这类小市值的股票无法达到被大规模基金重仓的标准。