148流动性动态监测

148针对蔚来宣布临时停产情况，蔚来相关负责人向记者表示，芯片短缺情况超出此前预估，目前仍在密切关注行业供给情况，积极协调供应链资源。目前预期停产五个工作日后可以恢复生产，但长期供应情况仍有待观察。

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148一手掌握市场脉搏

148私募巨头高毅旗下产品新进入该股十大流通股东名单。孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行产品持有272.14万股，持股市值为6.82亿元。

148投资策略：基本面角度看，军工行业增速首屈一指，相比其他行业成长性突出，尤其是 2021 年-2023 年将是行业提速的关键，复合增速有望超过 30%。客户长协合同及预付的落地，对参与配套的企业非常有利，以往诟病的现金流、交付确认等有望大幅改善，生产调度及产能利用效率也将大幅改善，期待在中报中预收、合同负债等科目的亮眼表现。重点选择：1)航空装备：主机厂重点关注中航沈飞，配套重点关注爱乐达、西部超导、江航装备、中航高科、中航机电等，关注航发动力、三角防务等。2)导弹：优选航天领域产品业务占比高、业绩弹性大标的，重点关注航天电器、新雷能，关注盟升电子。3)信息化/军工电子：重点关注中航光电、振华科技、鸿远电子等。信息化建设是基石，是十四五装备升级的重中之重，关注七一二。4)军民融合领域：航空发动机、大飞机、北斗导航、卫星互联网、新材料、半导体等均值得长期关注，重点关注睿创微纳等……【点击查看全文】

148一位险资投资人士表示，养老社区不是个好生意，养老社区的投资回收期长达10-20年，但仅以此判定养老社区不赚钱，也是不科学的。

148而美联储突然提高隔夜逆回购利率，也有意吸引更多资金参与进来，进而收回市场过剩的流动性。摩根大通分析称，美联储管理利率的上调是否能彻底改变美元融资市场流动性过剩的现象，目前还有待观察。

1485月7日晚上，美国劳动统计局公布数据显示，美国4月非农就业人口变动季调后仅仅增加26.6万，远不及预期的增加100万，相比前值增加91.6万大幅回落。同时，失业率从6.0%意外升至6.1%，而市场原本预期将降至5.8%。应该来说，这个数据让人失望。

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148太平洋证券认为，宁德时代此次扩产规模达到137GwH，设备需求共计296.7亿元，宁德时代2021Q1全部固定资产263.6亿元(加上在建工程)，宁德此次扩产超出预期，对应设备公司来说，未来2年需求确定性非常高，未来3年皆为行业大年。

148基金方面，据东方财富choice数据统计，下周(6月21日-6月25日)预计新基金发行数量为44只。从基金募集起始日来看，下周周一是新基金发行高峰期，合计39只新基蓄势待发。

148“市值退市”指标能否起到效果，从“面值退市”的实施过程来看，标准的制定是完成政策的第一步，后续根据市场“用脚投票”的结果，终会有公司触线退市。

148第五十七条 依照《土地管理法》第七十七条的规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米100元以上1000元以下。

148▎美股聚焦

148当地时间7日，特斯拉独立董事、日本养老基金前首席投资官水野弘道(Hiromichi Mizuno)在社交媒体上表示：“投资者可以短线交易柴犬币，但不要这样对待自己的柴犬宠物狗。”

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148我们维持上周周报策略建议不变：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间；第二，高铁、景区等疫情恢复板块持续占优；第三，结束PPI交易；第四，谨慎使用PEG<1策略。我们推荐：估值终值较大的白酒、CXO等核心资产，供需不平衡带来高景气的半导体板块和经济结构转型升级的光伏、新能源汽车板块。

148江某涛作为证券从业人员执掌券商营业部时间长达12年。而根据处罚决定书来看，从2007年12月21日到2019年3月6日期间，江某涛使用多个证券账户交易股票达2856只次，交易金额达到了11.8亿元。而在调查截止日前，账户组股票已全部卖出，盈利1499.62万元。在上述12年间，“江某训”等证券账户组大部分有记录的交易指令都是从景山路营业部现场发出。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十九条的规定，证监会决定：没收江某涛违法所得1499.62万元，并处以1400万元罚款。

148“修改科创属性评价指引，是科创板制度建设的重要内容，完善科创板制度的首要标准”。证监会发行部副主任李维友表示，在于紧紧围绕“培育出更多具有硬科技实力和市场竞争力的创新企业”，这是检验科创板是否成功的一个首要标准。

148市场结构如何演绎？

148汇顶科技是国内知名的芯片设计企业，公司芯片主要由芯片代工企业生产。公司高管近日在投资者交流会上表示，今年上半年，在供应链方面，汇顶科技没有因为产能紧张而涨价，公司坚持长期主义战略，与客户保持长期战略合作关系，保持相对稳定的价格，因此也获得客户的正向反馈，总体上游涨价影响可控。公司将不断提升生产管理水平，加强与上游供应商的沟通，保证足够的产能。另外，公司现在产品线越来越多，每个产品线所在的细分领域和生命周期不同，价格也会有所波动，随着我们产品越来越多元化，公司对毛利率控制会更有信心，未来公司毛利率将保持在50%左右。

148中国第12次北极科学考察队今天(7月12日)搭乘“雪龙2”船从上海出发。本次考察是“十四五”期间，我国组织的首次北极科考活动将开展海洋、海冰以及微塑料等多个方面的监测工作，获取北极海洋水文、气象、生物等数据资料。

148按照天眼查数据，深房理信息技术(深圳)有限公司成立于2019年5月，此前由李雪峰100%出资，后于2020年8月24日变更为李鹏，李雪峰退出公司法定代表人，李鹏身兼公司法定代表人、执行董事、总经理。

148全球疫情反复、疫苗接种不及预期；中美科技贸易领域摩擦加剧；国内经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧。