杨罡报告摘要

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杨罡事实上，金磊在去年底便有减持套现行为。2020年12月17日，长春高新曾发布公告称，金磊于2020年7月10日至2020年12月16日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份409万股，占公司总股本的1.0106%。

杨罡猪肉价格4个月跌去20元/公斤 生猪养殖业步入“亏损周期”

杨罡豆粕方面，此轮疫情较严重的江苏是国内豆粕的主产区，从我的农产品网数据，7月以江苏为主的华东地区大豆压榨量为169万吨，占全国压榨总量的21.5%，稳居第一。江苏豆粕销售覆盖面广，除传统的江苏本地以及长江沿线，包括中游的两湖、江西以及上游的川渝地区，还可以经汽运至安徽、河南、山东和河北，或发集装箱海运到东北，还可通过火车皮发至西北地区。

杨罡还有兴证全球的谢治宇新买中颖电子、董承非减持湘电股份，工银瑞信的袁芳减持春风动力，这些明星基金经理在一季度的持仓变化还真不少。

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杨罡“受物价水平整体上升的影响，每轮‘猪周期’生猪价格都屡创新高。本轮‘猪周期’叠加了非洲猪瘟疫情等多重因素，猪价更是远远高于历史最高点。”朱增勇说。

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杨罡期货行情

杨罡Frost & Sullivan数据显示，2015-2019年我国医美市场规模CAGR达28.54%，是全球医美市场规模CAGR的5倍。我国医美渗透率与美韩仍有较大差距，未来增长空间广阔。

杨罡下游产品投产增加，醋酸并无新增产量计划，导致供需偏紧局面。国内外大部分醋酸装置年限较大，故障相对频发，国内仅恒力石化35万吨新装置从开工至2020年11月未曾检修。目前，顺达醋酸设备开工时间表难定，南京扬子石化碧辟乙酰公司醋酸设备意外停车，导致醋酸供给持续减少。

杨罡5、催收工作受到严格限制，稍有不慎就有可能被认定为暴力催收，更不用说采取拖车等方式了。

杨罡《通知》从大力推动中小微企业融资增量扩面提质增效、持续优化银行内部政策安排、充分运用科技手段、切实提升贷款定价能力、着力完善融资服务和配套机制等方面，对提升中小微企业金融服务能力提出具体要求。

杨罡清新环境(002573)7月9日晚间公告，为进一步开拓西南地区市场，扩大环保领域业务范围，公司拟参与竞买公司控股股东川发环境公开挂牌转让的国润水务100%股权，挂牌转让底价22.51亿元。

杨罡2.1 板块：估值跌多涨少，中证1000领涨

杨罡今年一月份，在格雷资产举办的一场线上交流会上，张可兴透露，在元旦之前清仓了所有新能源汽车产业链龙头股，后市更看好科技互联网板块。

杨罡昨日晚间，3连板泰林生物收到深交所关注函，要求说明公司股价变化与基本面是否匹配：公司目前是否有细胞治疗装备产品，相关产品的具体用途，与公司原有产品的关系，形成的收入及利润情况，对应的客户情况，是否用于细胞治疗及研究，并说明对公司业绩的具体影响。

杨罡替代品角度：粘胶与棉花价差仍处于高位，目前棉花库存接近近十年低位，2021年棉花价格上涨利好粘胶涨价。

杨罡经研究决定，自2021年5月12日交易(即5月11日晚夜盘)起：

杨罡不管是哪一种情形，由于牵扯面广，调查取证需要时间，至少上半年难以得出结论。同样，如上述，“有效抑制”大宗商品价格上涨也不是说抑制就能抑制的。既然需要时间，大资金就不会轻易下手，成交量也难以有效放大，市场就只能小打小闹，轮番炒作。

杨罡一手掌握市场脉搏

杨罡国际数据公司(IDC)发布的2021年第二季度手机市场跟踪报告数据显示，2021 年第二季度中国智能手机市场出货量约7810万台，同比下降11.0%，2021年上半年国内整体市场出货量1.64亿台，同比增长6.5%。其中，vivo出货量1860万台，位列国内第一，市场份额23.8%；OPPO出货量1650万台，位列第二，市场份额21.1%；小米位列第三，出货量1304万台，份额17.2%；苹果位列第四，出货量860万台，份额10.9%；荣耀作为独立个体，排名首次进入全国前五，出货量690万台，份额8.9%。

杨罡次日，时尚博主Abestyle公开质疑该款商品是山寨联名。“GUZI是个很不知名的国内小牌子，且正版Supreme也从未和任何国产品牌做过联名，更不会以198(元)卖。”

杨罡根据华为以往发布新品的时期来看，P50系列手机本应于3月发布，Mate50系列则该在今年9月推出并搭载新一代华为自研芯片。

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杨罡问题来了，今年一季度已经走完，这些被大量基民选择的“国民基金”到底给多少人赚了钱？

杨罡中长期来看，我国钢铁需求仍未见顶，未来2-3年大概率保持稳中有升趋势。对于供给相对过剩的钢铁行业而言，粗钢产量基本由需求及供需所决定的价格而决定，所以粗钢产量某种程度上也代表了需求。根据日本、韩国等发达国家的发展经验来看，粗钢产量增速可划分为两个阶段：当城市化率低于70%时，粗钢产量增速基本维持在10~15%的水平；而当城市化率接近或高于80%时，粗钢产量增速逐渐趋零或出现负增长。截至2019年，我国城镇化率为60%，仍处于相对较低水平，距离日韩粗钢产量出现零增长或负增长的75%以上的城市化率仍有提升空间。中长期来看，我们认为我国钢铁需求大概率在未来两到三年保持稳健增长。

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杨罡2016年、2020年两轮上涨，制造业急需补齐风险管控短板

杨罡图表：全球十大光模块供应商变化情况(按销售额)

杨罡3月22日晚间，奥马电器公告称，惠州TCL家电集团有限公司(简称TCL家电集团)于3月9日至3月18日，通过集中竞价交易的方式，增持公司475.53万股，占公司总股本的0.44%。

杨罡王鹏表示，科技股的投资因为紧缩影响订单影响了开工率，而开工的变化会带来巨大的盈利弹性，所以只要遇到了制造业的行业景气度往上走，这些公司的业绩非常容易超预期，它是有杠杆乘数效应的。“因为它的估值弹性特别大，所以表面似乎是赚了业绩的钱，最后发现好的科技股投资是赚业绩钱的同时，把估值的钱也赚到了；预期改善或者景气度持续改善两个阶段，就是科技股投资最好赚估值的机会。”

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杨罡图片来源：港交所披露易

杨罡资料来源：中金公司研究部

杨罡申万钢铁指数今日早盘上涨1.91%，本周已累计上涨6.83%。个股层面，首钢股份今日早盘封上涨停，近期收获两连板；太钢不锈早盘上涨4.19%，过去11个交易日涨幅超50%。