中航重机风电、光伏相关重磅方案发布！两类公司或受益 北上资金加仓这类标的

中航重机光伏方面，未来随着硅料和硅片价格的走低，组件环节盈利能力有望逐步恢复，而且明年估值都较低，是最先看好的板块。另外是辅材环节，比如胶膜、玻璃的价格基本也在21Q2触底，后面随着装机需求的恢复，产品价格有向上的弹性。最后是主材环节的一体化龙头公司，虽然今年上半年受硅料价格上涨影响不大，但是后续随着组件环节盈利的提升，明年继续保持稳定增长。

中航重机科技创新或是下半年的主赛道

中航重机而且资本也颇为看好钟薛高。2018年以来，钟薛高相继获得过真格基金、峰瑞资本参与的天使轮融资，以及天图资本、头头是道参与的Pre-A轮融资。今年5月18日，钟薛高又完成了2亿人民币A轮融资，投资方为元生资本、H Capital、万物资本、天图投资。

中航重机三是在供需两端恢复不均的情况下，需要减少刺激。梁中华指出，由于美国政府推出的财政刺激力度空前，虽然去年美国失业人口高达1000万人，但居民收入不降反升，可以看到最近一段时间美国房地产、权益类资产大涨。

中航重机嘉必优(688089)7月16日晚间公告，持股13.57%的股东贝优有限计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过120万股公司股份，占公司总股本的比例不超过1%。

中航重机印花税调整的消息又一次引爆市场。不过，对于市场“证券交易印花税即将下调”的解读，6月4日，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟也回应称，证券交易印花税的纳税人或者税率调整，由国务院决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。从这个程序来看，证券印花税短期之内下调的可能性并不高。华西证券首席策略分析师李立峰也表示，短期内下调证券印花税可能性极低。证券印花税作为调节工具，一般当市场异常波动时，监管层下调印花税以稳定市场，修复市场信心。当前A股市场运行平稳，投资者信心较好。在市场没有异常波动的大背景下，预计证券印花税短期内下调可能性微乎其微。

中航重机近日，公司在投资者互动平台表示，2020年收购的金海钛业是设计产能10万吨/年、在建10万吨/年的钛白粉生产企业，祥海钛业是在建6万吨/年的氯化法钛白粉生产企业。项目计划建设时间为2020年1月至2021年12月，公司目前正采取措施，加快项目建设进度，力争早日建成投产。

中航重机对比此轮行情与2017年那波行情的区别，李鹏飞表示，上一轮行情主要在于政策执行快，利润刺激供给周期短，钢铁行业出现了两年短暂的辉煌；目前是粗钢限产预期导致未来对供给持续担忧，供不应求的局面短期很难缓解，持续周期可能更长。

中航重机刘珺表示，交行今年在对公贷款业务上重点将信贷资源向三大都市圈、成渝双圈等地区，经营财务策略稳健、区域布局合理的优质房企，及区位和成本优势明显的住宅项目倾斜；个人房贷业务重点支持辐射能力强、房价合理、刚需旺盛区域城市的房贷业务，择优支持经济相对发达、房价合理、信贷管理水平较高城市的购房需求。

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中航重机从去年开始，军工行业应该是进入到一轮相对比较长的业绩释放周期，行业这几年也上市了很多民营企业公司，这些公司它的业绩释放的动力或者说动能，是非常足的，行业将会进入一个业绩驱动的板块投资机会中。

中航重机方正证券：中国平安拟间接控制公司

中航重机紫金矿业、三安光电仍为前两大重仓股，且均有加仓，万科A取代三一重工，新进兴全趋势第三大重仓股，相比去年年末，兴全趋势增持了1800多万股的万科A，增持比例超过38%，从兴全趋势的行业配置上看，房地产板块配置占比高达9.58%，占据了相当高的比例。

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中航重机屹通新材(300930)4月22日晚间公告，公司拟投资建设“升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目”，该项目包含将原厂区8万吨产能搬迁至公司位于湖塘区块的新生产基地，进行升级改造及扩产，项目总投资1.09亿元。

中航重机国内流动性方面，国内货币政策保持稳健中性，紧信用+稳货币的政策组合下广义流动性收紧而狭义流动性偏松。在宏观经济景气确定性高的三季度，实体融资需求有所支撑，当前稳货币+紧信用的组合仍将持续，DR007继续围绕中枢2.2%波动，宏观流动性呈现外松内稳格局。

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