大股东增持一年或两年后，可能缺芯会变成过剩，投资可能前几年涨，未来却不一定。相关产业受制约，全世界都在加大投资，量能释放可能几年后过剩。投资需要做前瞻性的判断。

大股东增持压力迫在眉睫。某影视公司高管B直言：“爱奇艺的资金已经是一季度一季度地在烧。”居高不下的内容成本、不再被市场追捧买单的广告、增长放缓的用户规模，都成为长视频平台资本道路上的“拦路虎”。

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大股东增持二要学出信仰，强化创新理论武装。把学习贯彻“七一”重要讲话精神，作为党史学习教育下一阶段的灵魂和主线，推动全系统党史学习教育往深里走、往实里走。各级领导干部要作出表率，在学思践悟中自觉端正思想，在细照笃行中不断锤炼自我。要践行实事求是的思想路线，尊重规律，加强调查研究，自觉把资本市场发展的一般规律与中国国情和阶段性特征结合起来，不断提高政策的适应性精准性。

大股东增持消费是规模较大的基金的核心持仓，多数大规模基金仍选择坚守，操作频率相对较低。从Q1的调仓结果来看，百亿规模以上基金小幅减配消费风格，持仓比例由47.98%下降至47.17%，20亿规模以下基金大幅减配消费，持仓比例由42.27%下降至40.95%。但与之形成对比的是，50-100亿规模基金增配消费比例达到1.5pct。

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大股东增持受调控政策频频加码等因素影响，上半年地产股持续下跌调整。22日，万科、保利地产等龙头地产股延续颓势，盘中一度跌至一年来新低。在地产板块中，万科、碧桂园、保利地产等龙头股表现疲弱。截至22日收盘，万科A收盘报24.23元，盘中创下2020年3月以来的最低价24元；保利地产收盘报13.36元，盘中最低见12.25元，更创下2019年7月以来新低。

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大股东增持万万没想到，本来因为一件“小事”，却引发了市场如此的大动干戈，惊悚之余，其实从另外的角度，也是对价值投资的一个较好的诠释。即便是所谓的“市值管理”也仅是对股价短期的影响，而适当化解这些“影响”是可以靠价值投资的。坚守价值投资，从公司的基本面出发，坚守中长期投资，其实这些所谓的“利空”，对于投资组合的影响并不会太大。

大股东增持供给短期刚性约束，已成无解难题。集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。4月份苏伊士运河拥堵造成的巨大混乱还未得到缓解。5月份华南区域港口的混乱接踵而至。而华南港口暂时性停摆对全球集运市场的影响或将远超苏伊士运河拥堵带来的影响。叠加接下来的欧美传统旺季，将继续加剧全球供应链的极度紧绷态势。

大股东增持但需要注意的是，在股价创新高之后，也提高了部分公司股东的减持意愿，片仔癀就是其中的典型。记者注意到，在7月21日片仔癀股价突破490元/股的关口之后，其控股股东漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”)随即在当日晚间披露了减持计划。据该计划显示，九龙江集团拟减持片仔癀不超过总股本1%的股份数量，约6033172 股。按照片仔癀7月21日的收盘价(489.76元/股)计算，九龙江集团计划套现约29.55亿元。或许受此影响，片仔癀股价在7月22日一度暴跌超8%。

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大股东增持其中，“景顺长城新兴成长混合型证券投资基金”为一季度新进长春高新前十大流通股东，持有约300万股，占流通比0.83%，可谓是新进就“被杀”。

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