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众泰我们为什么要把牛熊循环分成四季？道理很简单，要做到策略适配。因为牛熊循环的四个阶段，投资策略要变，在牛市初期，牛市中期，牛市后期和熊市中期这四个阶段的投资策略是不一样的，没有一种策略在四个阶段通用。比如说买优秀的公司高仓位在春季、夏季、秋季都可以，在冬季是会受伤的。防守策略在冬季很有效，但是别的季节就不行。所以说这跟我们四季之中要换衣服一样，策略的适配就是不同的季节穿不同的衣服，就像一年四季，冬天要穿羽绒服，夏天要穿短袖T恤是一样的。这就是我们中欧瑞博的二三四。

众泰主持人：接下来我们就有请今天的嘉宾，我们的大咖盛丰衍盛总，欢迎盛总。

众泰而在7月21日，中央网信办宣布即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。此次专项行动聚焦解决7类网上危害未成年人身心健康的突出问题。其中第一项便直指直播、短视频平台涉未成年人问题。中央网信办有关负责人强调，严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。

众泰值得注意的是，在年报中，易见股份董事会还附了一封致全体股东的信。信中称，公司在保理业务的核查过程中，发现大部分客户不具还款能力，企业状况与业务规模不符，且部分客户可能与公司特定股东之间存在特殊关系。同时，公司原控股股东九天控股来函，主动承认截至2021年6月20日对公司形成了42.5亿元的资金占用，并承诺在2023年6月30日前逐步清偿完毕。

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众泰激烈的竞争也使得量化私募在人力方面的投入非常高。上述投资总监介绍称，量化私募在人力上的投入是最多的，占总成本的50%；另外的50%是算力和数据，各占30%和20%。

众泰接下来的财报季有望继续推动股市上涨。瑞士信贷首席美国股票策略师乔纳森·古鲁布(Jonathan Golub)指出，标普500指数自去年3月以来的最低点上涨了78%，这在很大程度上是由财报驱动的。经济学家近期持续将经济增长预测上调，而研究表明，GDP每增长1%基本会让营收增长2.5%-3%，甚至带来更大的利润增长。

众泰全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时(GWH)，而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH)，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。

众泰东方证券认为，展望下半年，考虑到行业逐步复苏和国潮深化的长期大趋势，同时叠加目前板块的低持仓和相对低估值，维持对纺织服装板块“看好”评级，子行业方面，首选依然是高景气的运动服饰和大美容(化妆品和医美)两大确定性赛道。

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众泰华金证券指出，高估值是对业绩确定性板块的抱团效应，也是对业绩高增长的提前反映。下半年一方面需要关注业绩的实现程度，也需要关注相对低估子板块中的龙头个股。建议关注：1)受益于国内创新药高热度和海外订单转移的高景气CXO赛道中的全产业链平台化企业；2)在医药器械行业2.0大背景下具备平台型以及在单一或多赛道有集成创新能力的龙头企业；3)优质的医院型医疗服务商，以及受益于消费医疗市场兴起的医美、植发、正畸等高成长性服务企业；4)有新冠疫苗和新产品持续布局的疫苗企业。

众泰而一些差公司的价值却往往被高估，比方说一些传统重工业以及金融地产等传统行业，如果只看市盈率和市净率似乎估值很低，但如果看未来的成长性，就有可能高估了这些传统行业的内在价值，从而陷入低估值陷阱，也就是认为这些公司估值低而去买入，结果长期持有，没有什么回报。

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众泰在宁德时代正式推出钠离子电池前，产业内已围绕着钠离子电池进行了多重的研究和讨论，多家A股公司也对钠离子电池产业链进行了提前布局。

众泰“伊利、光明等品牌的涨价并不是因为成本，而是市场升级后不得不涨价。”高剑锋说，如果上述企业的产品仍旧停留在之前的价位，消费者很快就会将产品归入低端价位，为了保证其品牌定位，只能通过涨价来体现，但涨价并不意味企业就会有更多的利润，往往企业会将涨价带来的资金用于市场投放以及建立更为高档次的子品牌。例如，近年来，雀巢的全新子品牌“粤新意”，伊利的“NOC须尽欢”瞄准的都是高端冰激凌市场。

众泰林园：这是大家公认的一个好赛道，但我不会去投资。医美现在肯定是一股热潮，但如果接下来这个行业继续繁荣的话，竞争也是非常激烈的。现在的资本都在向医美靠拢，肯定是都觉得好，但其门槛并不高，最后肯定会过剩，这就是投资的常识了。

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众泰周二，中概股联代科技IPO首日便一度暴涨1050%，打破了美股市场21年来的纪录。

众泰郭建岳认为，芯片价格上涨，短期对制造商有好处，但长期会有一些负面影响，有些厂家可能会追逐热钱，导致质量下降。目前来看，疫情是芯片供应紧张的原因之一，而随着全球疫情得到控制，紧张局面会有所缓解。

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