汉森制药:点击底部的“发现”
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2021-09-22 21:40:08

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汉森制药另一方面,前期板块涨幅较大,一些品种(如CXO)已经创出历史新高,部分资金有获利了结的要求,出现了一定的回调。

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汉森制药2020年华为在智能汽车领域进展加速,目前公司依托HI全栈式解决方案已推出30余款智能汽车软硬件产品,覆盖激光雷达、车载芯片、鸿蒙OS车机系统、自动驾驶软件等。我们判断,得益于智能汽车产业链的成熟,以及关键零部件成本的持续下探。中长期来看,我们认为华为赋能的相关车企,在中国市场稳态有望拿到20%-30%市场份额。主要原因是:1)华为在品牌力、AI能力、物联网生态、产业链整合、研发投入方面有强度大的优势;2)华为在智能手机领域中的成功案例有望复制到智能汽车领域:公司智能手机全球市场份额由2010年的0.18%提升至2019年的12.9%,其中2019年占据中国市场26.4%的市场份额;3)全球智能化浪潮加速,我们判断到2030年,全球智能汽车销量有望达6500万辆以上。如果中国智能汽车产业链进一步完善,华为将在智能汽车市场中有更多的可能。我们建议关注两类投资机会:1)华为在智能汽车领域的合作伙伴;2)其它有机会在智能汽车市场拿到更多份额的公司。

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汉森制药网上还流传的高盛内部电子邮件,邮件显示,该行在周五开盘前代表一个未知卖方挂出多只中概股的卖单,涉及股份包括1000万股百度,报价185美元,较周四收盘价最多折让9.6%;5000万股腾讯娱乐,报价17.6美元,较周四收盘价最多折让14%;3200万股唯品会,报价27.6美元。据传高盛还挂出了3270万股爱奇艺的卖单,报价15.50美元。

汉森制药星石投资提到,在下一阶段资产配置上,关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向,尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。疫情期间,消费与服务等行业受冲击最为严重,存量供给大面积退出,增量供给持续低迷,因而线下服务行业集中度加速提升的确定性强。在此背景下,即便需求端平稳修复,优质头部公司也能通过市场份额扩张,在通胀环境下实现量价齐升,从而获得持久的盈利改善。

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