健视佳第一，新兴市场提前出现“恐慌紧缩”迹象，主因是市场进行了“超前预判”。与2013年情况类似，在本轮疫后复苏阶段，全球货币宽松，风险偏好升温，国际资本涌入新兴市场；而随着复苏周期延续，美联储货币政策必然迈向正常化，新兴市场难免受到冲击。市场对于美联储货币政策转向进行了“超前预判”，具体表现为10年期美债利率出现了一波(比2013年)“更早”的跃升。全球风险偏好回落，外加“紧缩恐慌”的记忆，对新兴市场的投资信心下滑，引发市场震荡与资金外流。但需注意，这并非意味着疫情爆发后的新兴市场自身更加脆弱。

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健视佳中信、长江、中信建投坐稳前三名

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健视佳2013年5月22日，美联储前主席伯南克提到可能会放缓资产购买步伐，引发了“缩减恐慌”。因为金融危机后的QE缩减尚属历史首次，市场毫无准备，因而反应较为突然和剧烈。而此次我们预计，一方面美联储将以缓慢的步伐和更加透明的市场沟通尽可能避免“缩减恐慌”再次出现[7]；另一方面，即使美联储尚未开始讨论QE缩减，市场已有很多讨论和较为成熟的预期，因而会提前有所反应，与2013年相比，美债利率开始面临持续上行压力的时间点更早，达到高点之前上行的节奏可能更为平缓。我们以2013年5月的第一周作为讨论上一轮QE缩减期间利率变化的基准周(即，t=0)。下面两个图表分别展示了10年期美债名义利率、TIPS利率和通胀预期的水平值和相对于基准周的累计变化。不难发现，10年期美债名义利率和TIPS利率都在正式开启QE缩减时达到高点，美债利率在高点前和开始下行初期都主要由实际利率驱动，通胀预期在加息声音出现前基本维持稳定。

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