cf初阳3.1 形成：特区实验，南巡讲话，住房改革

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cf初阳7月14日，商务部网站消息显示，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门开展本年度第二批中央储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公开竞价收储。此前在7月7日，商务部就已会同有关部门启动2021年度第一批中央储备猪肉竞价收储，成交企业覆盖北京、浙江、福建、山东、河南、湖南、新疆等12个省份。收储结果显示，7月14日2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易1.3万吨。第二次收储的成交率虽然比第一次要高，但成交价格并没有第一次高。

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cf初阳海通证券电新研究团队近期研报认为，斯威克市场占有率继续提升，预计21/22年斯威克出货在3.5/6亿平，对应净利在3/6亿元。“分拆来看，斯威克估值可对标海优新材(688680.SH)，深燃控股部分可以给到100亿，总体合理市值至少在300亿，对应50%以上空间。”

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cf初阳海南或成全球最大免税市场

cf初阳截至5月27日，2021年进度条拉满40%，期间部分热点城市出现学区房领涨楼市，经营贷等违规流入房地产市场，新房、二手房价格倒挂，投资、炒房情绪复现，开发商和中介违规经营等行业乱象。

cf初阳8、进一步解决中小微企业融资难题。延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度。(人民银行、银保监会、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部等按职责分工负责，3月底前出台相关政策，年内持续推进)延长小微企业融资担保降费奖补政策，完善贷款风险分担补偿机制。(财政部牵头，银保监会等按职责分工负责，6月底前出台相关政策，年内持续推进)加快信用信息共享步伐。(国家发展改革委、人民银行牵头，年内持续推进)完善金融机构考核、评价和尽职免责制度。引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户，推广随借随还贷款，使资金更多流向科技创新、绿色发展，更多流向小微企业、个体工商户、新型农业经营主体，对受疫情持续影响行业企业给予定向支持。(人民银行、银保监会、财政部等按职责分工负责，6月底前出台相关政策，年内持续推进)大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。(银保监会、人民银行牵头，12月底前完成)创新供应链金融服务模式。(人民银行牵头，工业和信息化部、商务部、国务院国资委、市场监管总局、银保监会、国家外汇局等按职责分工负责，年内持续推进)适当降低小微企业支付手续费。(人民银行牵头，9月底前出台相关政策，年内持续推进)优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。今年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。(人民银行、银保监会牵头，年内持续推进)

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cf初阳华金证券指出，行业进入业绩真空期和传统产业淡季，由于疫情对行业整体供需关系的影响并未出清，供给端“乱序”对终端需求的影响将在Q2释放，建议保持谨慎。子板块：终端产品，智能手机以及可穿戴设备出货量指引已明显下调，仅IT类产业链承压较小；半导体方面，供不应求行情延续，产能优势凸显，代工封测受益于稼动率高位，设计厂商分化，拥有产能优先地位的受益；显示板块，面板价格续涨，缺货背景下马太效应凸显，龙头制造商盈利能力再提升。当前，子板块推荐PC平板相关产业链、半导体代工/封测及设计龙头、面板及安防板块。个股方面，我们自下而上选择板块趋势明朗、公司业绩预期向上的个股。

cf初阳来源：南微医学一季报

cf初阳资料来源： FactSet、中金公司研究部

cf初阳最近由于受到又一批集采目录公布的利空影响，很多医药股再次出现了回调。但我认为，对于普药来说，集采对药价的打击很大，相关的股票可能要进行规避。但是对于创新药龙头、中药龙头等涉及财务影响较小的细分行业，我认为不必过于担心。从长期来看，好的药龙头企业仍然具有长期的投资价值，短期利空影响出现回调反而产生了一定的抄底机会。

cf初阳那么，胰岛素降价，到底能惠及多少患者？

cf初阳不过，据了解，目前市场上真正量产的增程式电动汽车还很少，采用该技术的理想 ONE一直备受争议。面对着纯电动车和插电混合动力汽车的夹击，增程式电动汽车还需要不断完善技术，做到脱颖而出，才能成为未来新能源汽车的趋势。

cf初阳整体经济依旧维持稳步复苏的趋势

cf初阳31日，住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。通知要求，确保住房租赁市场供需平稳，不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区，防止出现住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难。注重稳步实施城中村改造，完善公共服务和基础设施，改善公共环境，消除安全隐患，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过5%。（来源：中国新闻网）

cf初阳玲珑轮胎：拟定增募资不超25亿元用于全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎生产项目

cf初阳两大板块有望“接力”半导体

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cf初阳台湾股市崩盘，是基本面恶化、流动性收紧以及海外风险冲击等多重因素共同作用下的结果。

cf初阳巨泽投资董事长马澄表示，近期华为鸿蒙概念比较火爆，走出几只大牛股。华为鸿蒙之所以如此受到大家的青睐，主要原因不单单因为它是我国第一款操作系统，更因为它是全球第一款真正意义上的多终端互联操作系统，解决了人们在各个终端系统上的繁琐操作。从华为的终端接入数量来看，发布一周接入1000万台，发布一个月接入2500万台，速度惊人，华为也一再大幅提高鸿蒙系统的终端接入目标，今年的目标是2亿台，相信可以提前实现。

cf初阳原标题：北向资金出逃汽车行业 净卖出长安汽车逾2亿元（附股）

cf初阳从资产属性来看，基础设施REITs的底层资产相当透明，在运营期，其管理团队相对成熟；投资基建股则代表了投上市公司，其业务包含基础设施的投资、运营管理等各个方面，投资周期相对较长，潜在的不确定性较大。同时，上市公司可能进行并购、重组的资本运作，旗下资产存在多元化、差异化的特征，研究的难度较大。

cf初阳近期，中国证券报记者作为媒体评委参与了中国酒业协会青酌奖的评选。在青酌奖颁发的啤酒新品类获奖名单中，华润雪花的喜力星银啤酒9.5度、燕京啤酒的蓟门烟树-比利时小麦啤酒、百威啤酒ME3、青岛啤酒混合莓味拉格啤酒、嘉士伯的布鲁克林拉格啤酒、珠江啤酒的雪堡新英式IPA等获奖。

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cf初阳二是，进一步明确印花税的征税范围；

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