色月天专家点评：

色月天中联重科：拟对子公司高机公司进行增资扩股

色月天曾鹏：A股整体估值水平并不是衡量市场是否调整到位的核心指标，关键在于微观结构是否好转。以全A为例(剔除金融、石化)目前PE为36.8，所处历史分位约在70%；PB为2.9，所处历史分位约在60%。整体估值水平并不算很高，春节后调整的主因在于微观结构的恶化。比如，排名前5%个股的成交额集中度在 2021年2月达到历史极值49.7%，市场拥挤度很高，截止目前，该指标回落至40.9%，回落至阈值之下。再有，选取股价在历史95%分位以上市值占比来衡量当前市场微观结构特征，该指标在20年12月末达到7.3%高位，远超历史5%阈值，随后冲高回落，4月7日已下滑至5.6%，但仍位于阈值之上。整体来看，微观结构已经出现一定的缓和，相关指标也已经降低至阈值附近。短期市场下跌空间不大，但需要时间消化。

色月天券商人士认为，近期可以重新关注苹果iPhone概念股，但要注意苹果备货需求受换机动力影响带来的砍单风险。

色月天一个榴莲代表一千万元，一个香蕉代表一百万元——近期，一家深圳房地产中介门店用水果做暗语，展示住房价格。当地住建部门已联合房地产中介协会进行调查处理，相关中介门店停业整顿一周。主管部门要求，各房地产经纪机构和经纪人员严格执行二手住房成交参考价格，引导理性交易，不得违规推广。

色月天比特币于今日午间跌破4万美元/枚，较历史高点回落约25000美元，截至发稿，一度跌破33000美元关口，日内跌超26%；以太坊日内大跌超40%；狗狗币日内跌幅更是超过40%。

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色月天但同时，也有部分类型的银子资产呈现上升趋势。如低利率环境下未贴现银行承兑汇票增长了3200亿元；同时，财务公司贷款小幅上升，推动财务公司贷款、民间借贷、金融租赁、小额贷款等“其他”类别增长900亿元。

色月天2月21日，格力电器发布公告称公司董事、执行总裁黄辉因个人原因申请辞去相关职务，辞职后，黄辉不再担任公司任何职务。

色月天一是中美发展分野，“互抄作业”现象明显，未来十年“中国买科技、美国买基建”将是长期趋势。纵观全球局势，中美之间正在进行剧烈的结构调整。中国在2003年到2008年经济实现了快速增长，当时的我国正在经历一轮“重工业化”产业升级，修路、架桥、盖房子等传统基建产业发展迅速。而与此同时，美国在过去四十年忙于战争与反恐，和中国的“埋头谋发展”形成了对比。然而这一切的旧逻辑都将在未来产生变化。而未来的十年，将会是中美交换发展战略的十年。如今的美国已经迈出了万亿基建的第一步，而中国的科学技术发展将在未来十年完成“惊险一跃”——美国大兴基建，中国发力科技，中美互抄作业将会是十年常态，在资本市场上“中国买科技、美国买基建”——科技成长必将是未来行情主线。

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色月天储能产业方兴未艾

色月天浙商证券首席经济学家李超在接受记者采访时指出，伴随大宗商品价格上行逐渐传导至中游，中游行业表现将强于上游，具备更高的安全边际，长期来看也将具有更为明显的相对收益。

色月天华南某券商策略分析师认为，在监管层鼓励行业龙头做大做强和证券业发展呈现马太效应的背景下，资本实力更强的券商有望获得更多业务机会。

色月天4月17日，北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为发布了极狐阿尔法S华为HI版。这款新车业内首款搭载华为激光雷达方案的车型。或受此影响，北汽新能源上市公司北汽蓝谷一个月时间股价接近翻倍；4月19日，华为又在上海车展上与小康股份发布新车赛力斯华为智选SF5，该款车型由华为渠道售卖，2天内订单突破3000辆，其上市公司股价也翻了一倍多。

色月天东莞证券指出，2021年1-2月挖掘机累计销量47906台，较2020年同期增长149%。一方面，2020年1-2月国内疫情爆发初期，由于居家隔离及停工停产导致当时基数较低。另一方面，为了响应国家疫情防控号召，2021年春节假期大部分流动人口“就地过节”，部分在建工程保持开工状态，同时部分基建项目可能提早启动。2021年2月挖掘机开机小时数为45小时，同比增长47.06%。3月为挖掘机传统销售旺季，2018-2020年3月挖掘机销量逐年提高，分别为3.8万台、4.4万台、4.9万台，2021年3月挖掘机销量有望延续增长趋势。

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色月天另外三家公司的净利润同样靓丽。

色月天对于中核钛白来说，李建锋曾经赋予其新生，将其从濒临破产的状态中拉回。而从李建锋手中接棒的王泽龙，同样为中核钛白注入新的力量。

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色月天值得注意的是，券业头部效应明显。目前排在前十名的券商上半年累计实现营收1898.35亿元，占券业总收入的81.68%。

色月天回顾钟薛高的成长之路，有着明显的操盘手法。名字取“中式雪糕”的谐音、特殊的瓦片造型、使用秸秆棒签、不断更新的传统口味时刻强调着“国潮”“国货”的定位；“天价雪糕”的噱头、“轻奢配货”的玩法，与知名主播、网红联合推广也让钟薛高在这个流量的时代赚足了眼球。从某种意义上来说，钟薛高的人气建立了在疯狂的营销之上。

色月天4、土地实际用途与其规划用途及权证所载用途相符；

色月天稳健医疗：医疗和消费双轮驱动，疫情催化增厚利润。公司以“棉”为核心，从传统医用敷料 OEM 企业发展成为以棉为核心原材料，覆盖医用耗材、全棉时代、全棉水刺无纺布三大业务板块。2020 年，公司实现营收 125.34 亿元，同比增长 173.99%，实现归母净利润 38.10 亿，同比增长 597.50%，2020 年新冠疫情催生医疗防护用品需求大爆发，极大增厚公司利润。

色月天据悉，“618”大促活动，泡泡玛特推出多款新品与礼盒促升销售。日常新品盲盒：Bunny(自有IP)、小刘鸭(第三方IP)；重点IP发售多款手办：Molly与Skullpanda等共推6款新手办(1款日常+5款“618”活动产品)，其中包括与“海绵宝宝”联名的Molly珍藏款手办。重点IP推“618”礼盒：京东、天猫分别推出Molly与Bunny的“618”定制礼盒。

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色月天此次比较受到关注的是私募参与力度较大。从发售公告披露来看，私募的积极性非常高，上海石峰资产管理有限公司旗下多只产品都参与此次多只REITs的发行询价，以参与富国首创水务为例，就提出多次报价。此外，该公司还参与了平安广州交投广河高速公路、博时招商蛇口产业园、红土创新盐田港仓储物流、浙商证券沪杭甬杭徽高速等产品。私募中还有上海保银投资、杭州隧玖资管等多家机构也有参与询价。

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色月天近期，持仓盈利已经颇为可观的李杰准备结束今年的“战斗”，落袋为安。“最近市场大幅反弹，我准备平仓了结，今年的盈利已经差不多了，后市就算继续涨，机会也越来越难把握，心态已经改变了。后期准备轻仓交易。”他说。

色月天本周，电动自行车股爱玛科技上市，还有疫苗股百克生物、芯片股力芯微发行，都令人期待，可能成为大肉签。其中百克生物，拟获得不用打针、鼻喷的新冠疫苗许可合作，备受关注。

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色月天韦钰 SAC 执证编号：S1440520020002

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色月天尽管飓风“艾达”的威力逐渐减弱，但后续影响仍在持续。该飓风登陆的路易斯安那州-得克萨斯州沿海地区是美国石油和天然气的重要产地，被誉为美国能源业的心脏地带。根据EIA的数据显示，墨西哥湾海上油井的产量占美国原油产量的17%，墨西哥湾沿岸的炼油产能占美国总炼油产能的45%以上。

色月天长期以来，我国房地产市场侧重于需求调控，但长期效果并不明显——需求调控的效果主要在于短期，供给调控则更加侧重于中长期，且供给调控有助于稳定公众预期。公众对房价的预期，是决定房价的一个重要因素。所以，我一直呼吁要稳定房价预期。

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色月天确定性的好：不要忽视通胀的力量