切中肯綮芯片巨头狂砸6500亿扩产 半导体股票飙涨 全球“芯荒”何时终结？

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切中肯綮下周将有30只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1299.87亿元。

切中肯綮海内外市场层面：此次调查，43%的投资者认为今年底的美债会在2%-2.3%，36%的人认会在1.8%-2%。相比上一次的调查，预测中枢明显提升。与上次相比，投资者认为美元指数走弱的大幅减少，认为转为震荡的增加。对于未来3个月美债收益率的点位预期，投资者预期中枢较上期大幅抬升，绝大多数投资者(83%)认为未来3个月10年期美债收益率会达到1.8%以上，其中59%的投资者认为区间可能会在1.8%-2.0%；21%认为可能达到2.0%-2.2%。对于中国国债收益率的判断来看，市场预期一致性还比较强，多数投资者(57%)认为未来三个月收益率较当前上行，只有25%的投资者认为未来三个月国债收益率会较当前点位下行，认为维持当前水平的投资者占18%。跟上期相比，认为收益率未来三个月会上行的投资者更多了(57% vs。 46%)。投资者对国开债看法也类似。市场投资者对二季度债市整体更谨慎了。从我们近期与投资者的交流可以感受到，投资者普遍对二季度债市比较谨慎甚至偏空，希望等债市“最后一跌”后再考虑买入或者延长久期。我们认为投资者主要担忧的风险点——二季度供需关系紧张推升利率和央行流动性重新收紧的概率均较低。而鉴于目前认为债市还有“最后一跌”的投资者较多，因此才给投资者留下了较好的左侧交易的机会和比较有吸引力的利率水平。我们认为二季度应该是像2018年二季度一样，利率逐步走低而不是上升。因此我们的建议是面对二季度供给冲击，投资者不必再等“最后一跌”的出现，可能也没法等到“最后一跌”的出现了。我们认为，选择等待还是现在就买入，将成为二季度债市的胜负手。

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