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友邦华泰今年企业盈利仍在扩张。在《盈利在高位？不，低位——20年年报及21年一季报点评-20210501》中，我们提到判断当前盈利所处的位置最重要的参考就是A股盈利的历史。回顾历史上A股的盈利周期，用全部A股归母净利累计同比增速刻画，2002年以来A股已经经历了五轮完整的盈利周期，每轮周期平均持续39个月，其中上行周期平均持续6-7个季度。本轮盈利周期从20Q1见底，20Q2开始回升，至21Q1只回升了4个季度，时间尚不够。空间上，长周期看由于经济增速的波动性增加以及A股行业结构的变迁，历史上A股同比增速的极值对今天的数据借鉴意义不大，我们主要看16年以来归母净利润增速的高点。由于今年Q1的归母净利润增速受到低基数影响，我们可以简单计算下两年年化复合增速，21Q1全A归母净利润两年年化增速只有8%，相当于17Q2的水平，相比18Q2 16%的复合增速还有较大空间。除了看归母净利润增速，我们还可以看ROE。以全部A股ROE(TTM，整体法，下同)刻画，2002年以来A股盈利同样已经历五轮完整的周期，其中上行周期平均持续6-7个季度。从时间上看，本轮ROE于20Q2见底抬升，至今只持续了3个季度，时间还不够。从空间上看，全部A股ROE从20Q2低点7.9%升至21Q1的9.2%，目前仅相当于17Q1的水平。借鉴历史，2006-07年A股ROE从06Q1低点7.2%升至07Q4高点16.7%，2009-10年A股ROE从09Q2低点10.0%升至10Q4高点15.8%，这两次ROE平均上行了7.6个百分点。我们预计本轮盈利周期的高点在今年底明年初，今年全A归母净利润同比增速的范围为18-24%，对应两年年化增速范围为12-15%。剔除金融后，全A增速范围为31-32%，两年年化增速约为18%。

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友邦华泰图1:A股主板IPO在审企业受理状态

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友邦华泰3) 今年较差的消费数据为2022年下半年提供低基数，重点关注细分领域的业绩修复节奏。消费升级领域涉及衣、食、住、行、康、乐，2021年以来社会消费增速中枢约为4-5%(两年复合同比)，相比疫情前8-10%有较大差距，其中疫情零星反复、疫情后居民收入恢复相对缓慢、以及反映消费意愿的平均消费倾向仍偏低可能是主要原因。整体消费数据反映，当前非耐用品、日常消费品面临高基数回落压力，而耐用品消费整体消费意愿较弱，与上半年相比，消费行业整体基本面逐步走弱。目前来看在细分行业领域，一线白酒、医美等维持相对较高景气度，2022年一方面关注疫情边际影响减弱背景下，受较大拖累的酒店及餐饮旅游业绩修复趋势，另一方面结合地产政策及趋势变化，动态观察白色家电、小家电、家居等的业绩特征。另外，我们认为农业板块猪周期在2022年有望迎来拐点，今年偏低基数背景下2022年业绩增速有望逐级抬升。