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客家团具体仓位分布方面，中高仓位的私募基金数量较上月有所增加，仓位在五成及五成仓以上的私募基金占比97.44%。其中，35.9%的私募目前处于满仓状态，相比上月显著提高11.27个百分点；80%以上(不含满仓)区间的私募占比44.87%，相比上月下降3.64个百分点；50%至80%(不含)区间的私募占比16.67%，相较上月显著降低7.21个百分点。

客家团风险冲击再而衰，市场回温可待。国君策略于8月8日提出“卸下包袱，再次起跑”，认为无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，我们维持观点不变。本周市场对政策风险扩散的担忧再起，但市场在经历7月底的冲击后已逐渐重构与完善风险预期，本轮调整幅度明显收窄，风险冲击影响再而衰。信用风险方面，周二中央财经会议再提“统筹做好重大金融风险防范化解工作”，我们认为未来防范化解信用风险将更注意节奏和力度，叠加市场的学习效应未来冲击有限。风险预期可控下，更应乐观看待分母端的宽松节奏。8月LPR未动但MLF仅缩量1000亿，当前政策“稳”中偏宽。往后看随着四季度经济下行压力加大，以及流动性缺口边际扩大，降准、“不对称”LPR降息均存可能，宽松节奏有望超预期。

客家团上周申万二级子行业共52个细分行业上涨。具体来看，航运Ⅱ行业单周大幅上涨8.5%，表现居前。钢铁Ⅱ和金属制品Ⅱ行业涨幅次之，单周涨幅分别为8.0%和7.1%。而旅游综合Ⅱ和饮料制造跌幅最大，分别下跌8.8%和6.3%。

客家团2021年初就翻24倍做到了50亿美金自有资产。

客家团A股、港股市场今日延续强势，主要指数集体走高，沪指盘中涨逾1%突破3350点，创业板指涨超2%站上2800点；恒生指数涨超2%，恒生科技指数大涨超4%。

客家团1217亿市值的半导体概念股三安光电，今日上午猛地拉升涨停。扫地机器人科沃斯也冲上涨停，市值突破千亿大关。

客家团从北上资金来看，8月份北上资金加仓隆基股份、协鑫集成、京运通、晶盛机电、鄂尔多斯等概念股超1000万股，国网信通、东方日升、合盛硅业、南玻A等个股被减仓超200万股。

客家团提示：

客家团在具体的选股做法上，刘强首先会根据研究员推荐名单进行排雷，剔除背后有公司治理风险、财务数据瑕疵的公司；其次对那些因市场情绪错杀的个股，在股价跌到历史低位时，重点来看基本面是否有催化剂，中长期的空间有多少，以逆向思维的方式进行重点筛选；三是对于涨幅已经不小、价位不低的个股来说，重点要看持续性如何，对于这些个股不能置之不理，至少要有研究，其中增长持续性好的公司甚至要加仓。

客家团A股市场近日震荡回升，核心资产“王者归来”预期渐浓。春节后大幅回调的各类行业“茅”走势均有所回升。分析人士预计，A股大概率延续核心资产牛市而非普涨牛市。6月起，市场进入中报披露窗口期，建议投资者锚定核心资产的长期投资机会。

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客家团有金融研究人士在微信中对记者表示，普通个人提前还房贷是否划算，这与房贷偿还方式、剩余年限、房贷利率等因素有关，而且提前还房贷也可能存在机会成本等。

客家团举例来说；

客家团打开微信，

客家团中核钛白(002145)5月27日晚公告，公司与宁德时代下属控股子公司时代永福签署合作协议，拟共同出资设立合资公司“白银中核时代新能源有限公司(暂定名)”，以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。合资公司注册资本1亿元，双方分别认缴出资5000万元，各占比50%。

客家团据中信建投证券7月3日发布的研报认为，当下确实发生了停产情况，主要源于硅料生产安全事故影响，导致硅料短期供给减少，硅料、硅片价格继续提升，小组件厂因为无法承担涨价压力停产，但一体化组件龙头本身供应链较为完善，生产经营情况持续提升，过去两年产业链价格大幅度波动正是如此演绎——大厂出货量持续提升，小厂失去了成长性，当下只是这种情况的延续。

客家团市卫生健康委副主任赵丹丹解释：针对出院、出舱等人员，市防控办要求进一步规范、明确相应管控要求。新冠肺炎病毒感染者符合出院、出舱标准后，定点医院、方舱医院为其出具《解除隔离医学证明》，对健康管理事项进行告知承诺；对随身物品、衣物以及行李箱等进行全面消毒。

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客家团最新的数据是，6月11日，东方甄选直播18小时17分钟，预估销售额达1992.17万元，相比开播之初增长了40倍，最高在线人数8.86万。

客家团TMT行业：工业互联网持续升温