好当家股票结合成本与需求两个因素考虑，当前由需求拉动成本上涨的新能源相关产业景气处于高位，未来成本趋于回落、需求逐步回暖的中游制造以及下游消费行业景气度有望上行。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，我们维持A股有望持续演绎独立行情的判断，现阶段国内经济正处“加速爬坑”期，消费以及顺周期行业有望获得相对收益。以成本为纵轴、需求为横轴建立坐标系，结合两个因素的预期变化情况可以将坐标系分为四个象限，处于第一象限“成本上涨、需求向好”的行业景气度高企，处于第四象限“成本回落，需求向好”的行业景气度有望上行，而需求预期较弱，处于二、三象限的行业景气度则相对较低。对应来看，现阶段新能源相关产业最符合第一象限特征，在上游资源品见顶回落的形势下，现阶段多数行业位于三、四象限，其中中下游需求回暖趋势较为确定，机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造行业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的食品饮料、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。

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