000738股票证券时报：光伏一季度数据大概率超预期，随着硅料新产能持续释放，供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。作为新能源赛道最热的分支，光伏产业在过去几年高速增长，上下游的公司受益显著，诞生了隆基股份、通威股份、阳光电源、晶澳科技、福斯特等牛股。2022年至今，新能源赛道出现降温，机构抱团股出现大幅回落，绩优龙头股也不例外。不过作为新能源的优质赛道，机构对光伏产业青睐有加。数据宝统计，2021年末光伏产业股持仓基金数量达到3420家，比上个季度增加了470家，增幅15.93%。【详细】

000738股票中国银河证券认为，目前，全球面临半导体紧缺，国内因疫情控制较好供应链恢复方面具有优势，半导体行业景气度向上，2021年半导体行业在科技创新升级与国产替代双重逻辑下将继续保持高速增长。

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000738股票中泰证券指出，近期两则有关白酒消费税的消息扰动市场，通过分析，总结出消费税改革方案可行性低(不符合规律/实施难度大)，且即便实施，品牌力突出、渠道掌控强的高端与次高端酒企有能力转嫁，行业分化或进一步加剧。总体而言，消费税短期扰动不改行业中长期景气向上、分化成长趋势，短期不确定因素引起的板块调整将带来配置良机。

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000738股票除了天气方面的原因之外，政策支持也是空调等家电销量增长的原因。7月末商务部等13个部门联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》。文件中提到，将开展全国家电以旧换新活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费，推动绿色智能家电下乡。

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000738股票常熟银行半年报显示，今年二季度由丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有分别加仓常熟银行3143.08万股、393.93万股，期末持股参考市值分别达6.20亿元、4.20亿元。张家港行也迎来公募基金大幅加仓。数据显示，南方金融主题今年二季度新进成为张家港行前十大流通股东，期末持股参考市值达1.15亿元。