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csf往前看，本周即将公布的6月和2季度经济数据将进一步展现中国经济的整体增长趋势。中金宏观组预计中国2季度GDP增速将从1季度的18.3%放缓至7.6%。整体而言，我们维持此前判断，认为经济增速放缓和国内流动性宽松将利好中国成长板块。从历次降准的历史经验看，我们注意到在降准后的三个月中新经济板块平均跑赢老经济板块，港股市场也通常有不错表现。风险方面，地方政府融资监管力度加大以及由此对信贷风险的影响也值得密切关注。

csf光大证券指出，短期市场风格虽然出现一定反复，但结合节前的政治局一季度经济形势分析会信号较为均衡，估计政策可能在调整中更加注重“相机抉择”，将缓解此前有关政策过紧的担心。结合年报和一季报看，业绩维持了局部的高景气，判断市场逐步进入相对平淡的区间震荡交易，而非单边回调。

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csf美东时间周五，美股三大指数连续第四日上涨，道指站上35000点，纳指、标普500指数再创收盘新高。截止收盘，道指涨238.20点，涨幅0.68%，报35061.55点；标普500指数涨152.39点，涨幅1.04%，报14836.99点；标普500指数涨44.31点，涨幅1.01%，报4411.79点。盘面上，科技股集体上涨，银行股、热门中概股多数下跌，其中中概教育股暴跌，好未来跌70.76%，盘中一度触发熔断。

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csf第三点是钢铁行业整个的生产结构，电炉钢的发展一定是大势所趋。国内电炉钢占比和国外平均水平还相差很多，有很大的发展空间。电炉的排碳量和高炉之比是1:4，如果未来收碳税，电炉和高炉的成本可能会有倒挂。随着废钢产量持续增加，废钢对铁矿的替代也是大势所趋。电炉钢的生产工艺是即开即停的，这将导致钢铁行业供给的易变性逐步增强。以前高炉是很难停的，供给端很难灵活匹配需求，所以电炉钢的即开即停会导致钢铁行业的的供需匹配更加灵活，价格波动将持续下降，这也是我们在2018年提出的判断，现在来看是正确的。

csf磷酸铁锂市场价格上涨明显

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csf昨日A股全面反弹，创业板指数创两个多月最大涨幅。其中上证指数涨幅1.63%，收复3400点，深成指上涨2.6%，中小板指上涨2.75%，创业板指则站稳2700点，大涨3.37%。值得一提的是，创业板指数的这一单日涨幅创下2021年1月20日之后，最近两个多月最高。

csf目前，该款新冠中和抗体药物在中国的二期临床试验(NCT04787211)正在进行，并由中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士牵头，目前已完成病人入组，相关试验结果将于年底前公布。

csf傅平江曾提出，海南将积极引进外资银行、外资保险公司，积极吸引符合条件有实力的投资主体在海南设立财产险公司、人身险公司、再保险公司、相互保险组织、自保公司等金融机构，进一步健全消费金融、金融租赁等非银行金融机构的布局，同时要逐步推进跨境资金流动的自由化便利化，以高水平的开放带动改革的全面深化，推动建设与海南自贸港相适应的具有国际竞争力的现代化的金融体系。

csf2、需求端：生产“热”叠加天气热，工业与居民用电需求均大幅增加

csf3、稳健的货币政策要灵活精准、合理适度

csf▏热点聚焦

csf汇纳科技(300609)8月4日晚间公告，持股比例5.65%的股东红杉聚业计划以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过651.6万股(即不超过本公司股份总数的5.65%)。减持期间为2021年8月26日至2022年2月25日。

csf4月12日，也门胡塞武装声称，使用17架无人机向沙特阿拉伯境内目标发动了攻击，其中使用了10架无人机袭击了沙特阿美石油公司在吉达和朱拜勒的炼油厂。此外，也门胡塞武装称，还对沙特使用了2枚弹道导弹。

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csf3、王卫：二季度肯定不会再亏

csf投资策略：关注集中度加速提升下的龙头投资机会疫情出清了行业落后产能，国外品牌进口管制影响也为国产品牌提供扩张空间，成本上行下，行业加速集中。我们建议关注高壁垒、高确定性细分龙头股价回调后的投资机会。啤酒板块关注青岛啤酒；乳制品板块关注伊利股份；调味品板块关注海天味业；速冻及休闲食品板块关注安井食品、洽洽食品、绝味食品……【点击查看全文】