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欧邦琪复盘刘格菘过去三年的持仓，TMT占比较高，虽然是核心持仓，但并不是唯一；尤其是最近一年，制造业、大消费占比时常与之并驾齐驱。以广发创新升级为例，2017年末，他的前三大重仓是电子、食品饮料、通信；2019年末，前三大持仓是电子、通信、计算机；2020年末，前三大行业变成电力设备及新能源、电子、医药。

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欧邦琪康希诺：上半年预盈9亿元-10.5亿元

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欧邦琪5月12日晚间，*ST众泰发布公告，公司意向投资人上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜。

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欧邦琪据上交所消息，蚂蚁金服旗下公司2宗资产支持专项计划被上交所终止，金额合计180亿元。其中，中信证券借呗五至十四期消费贷款资产支持专项计划被上交所终止。该债券拟发行金额100亿元，原始权益人为重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司，计划管理人为中信证券。

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欧邦琪从供给侧看，我们认为国产疫苗2021年产能可基本保障我国于2021年达到群体免疫。当前国内疫苗来源主要为三个国产厂商：科兴、国药及康希诺：其中，科兴新冠疫苗原液车间(三期)于2021年4月1日建成投产，投产后年产能达20亿剂，较此前翻倍[5]；国药二期车间在3月28日已基本完成相关验证工作，2021年中国生物新冠疫苗产能可达10亿剂以上[6]；康希诺的新冠疫苗克威莎TM在2月25日获国家药监局批准上市，该疫苗为单针疫苗[7]，目前年产能2-2.5亿剂的天津工厂已投产，康希诺公司预计年产能2亿剂上海宝山工厂下半年可投产，届时年产能有望超过5亿剂[8]。我们预计三家厂商2021年合计产量在30亿剂以上，在刨除10亿剂的海外订单[9]后，可基本保障人群在2021年内实现群体免疫，但若我国需在第四季度早期完成群体免疫，或需争取在下半年利用海外富余产能。

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