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盐田港七月初以来，市场风格切换加速，结构性行情愈演愈烈。以稀土、煤炭、钢铁等为代表的周期股一路上涨，反观去年爆火的消费、医药医疗、芯片、中概互联网等赛道则表现的不尽如人意。我们统计了28只规模超10亿的热门场内ETF(含煤炭ETF)，并以下半年来的涨跌幅进行排序。

盐田港12月3日，2021年医保谈判结果正式公布，此次共计74种药品新增进入目录，调出11种药品。从谈判结果看，共有94种药品(目录外67种，目录内27种)谈判成功，其中目录外67种药品平均降价61.71%。

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盐田港康龙化成2020年归母净利润11.72亿元，同比增长114.25%。公司港股获得摩根大通大手笔增持， 4月1日，JPMorgan Chase & Co。增持康龙化成股份约10.31万股，平均价为每股约148.54港元，共计增持约1531.46万港元。在此次增持后，JPMorgan Chase & Co。持有康龙化成的股份占比从12.98%增加为13.06%。

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盐田港震荡格局不变，但博弈天平暂向分母倾斜。财报季后分子进入空窗期，新边际来自危机并存的分母端。分子端暂时进入空窗期：一季报盈利实然高增，20个一级行业归母净利润同比增速的历史分位数(2010年至今)超80%，上游/中游周期、可选等大类行业增速均在300%以上。但当前通胀顶部形态不定，中期视角下盈利优势的行业结构仍较为模糊，博弈重心转向分母是应然选择。分母端约束暂放缓带来新的边际：市场原先预期Q2将是紧信用拐点斜率最大之时，但4月政治局会议重提“不急转弯”、新增“稳定预期”。因此尽管3月社融与信贷增速双回落，但未来信用收紧节奏将较预期放缓、利率中枢抬升过程或将拉长，缓解市场担忧。震荡格局下，结构性机会源于危机并存的分母。

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盐田港图表：铁矿石活跃合约期货价格已明显回落

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盐田港而且越远期的现金流贴现到现在，受利率分母的影响就越大，当利率下去的时候，投资者就可以穿越时空，畅想更美好的未来。按照这个定价逻辑，会发现板块和标的要持续上涨需要两个前提条件：

盐田港主持人：您之前整体换手率挺低的，新基金还是会依然保持这种风格吗？

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盐田港近期市场连续调整，券商谨慎看待后市。国信证券认为市场风格可能会向更加均衡的状态回归，随着4月份上市公司年报和一季报的陆续披露，本轮经济复苏的持续性与向上的弹性一旦得到有力的数据验证，后续行情可能会有更多的投资机会产生。

盐田港考虑到上述1万亿子弹，绝大部分来自一线头部基金公司旗下产品，而这些头部基金公司，在持股偏好上较为偏向A股的一线蓝筹、核心资产特征的股票，因此，若A股市场继续由增量资金驱动的模式主导，则意味着，核心资产股票将受益于增量资金空中加油。

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盐田港神火股份称，公司电解铝业务盈利能力大幅增强。随着云南水电铝一体化项目逐步投产，公司电解铝产品权益销量增加15.62万吨。而在报告期内，公司电解铝产品不含税售价同比上涨32.12%。

盐田港美光科技(MU.US)周三表示，正考虑在美国建造一家新的存储芯片工厂，但需要美国州和联邦补贴来抵消高于其亚洲工厂的成本。

盐田港葛洲坝：上半年新签合同额同比增54%

盐田港大湖股份官方也公开回应称，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询，核实公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的引起股票交易异常波动的重大事项。

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盐田港外销方面，北美地产销售持续保持快速增长，家居出口受益明显。根据海关总署数据显示，2021年5月中国家具及零件出口额达409亿元，同比增长39%，我们预计目前家居企业在手订单交满、排产已到年底，订单较往年增长明显，虽然短期海运运力紧张以及人民币升值对出口略有影响，但是我们预计运力问题在四季度可能逐步缓解，下半年出口业务仍有望快速增长。

盐田港进一步提升能源储运能力。立足“全国一张网”，推进天然气主干管网建设和互联互通。积极推进东北、华北、西南、西北等“百亿方”级储气库群建设，抓好2021年油气产供储销体系建设管道、地下储气库和LNG接收站等一批重大工程建设。提升煤炭生产、流通和消费各环节库存水平。

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盐田港与之同时，要求压降本部人员数量，把人力资源优先配置到基层一线。

盐田港在国家针对前期上涨的连续调控后，黑色系一度出现大跌，市场心态也逐步缓和，交易逻辑也重回各品种自身基本面，对于铁矿石而言，近期价格连续强势反弹的根本原因在于近期国内外铁矿石需求仍保持旺盛的同时，外矿发运增速放缓，导致国内港口库存持续去化，推动价格上涨，故后期市场关注点或仍将集中于港口库存变化。

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