300022第一财经薛一婧：最近，A股也掀起了一波科技题材的浪潮，鸿蒙概念、操作系统、国产软件板块相继大涨；同时半导体板块集体爆发，市场似乎重回科技主线。那么，科技股会是下半年最大的机会吗？A股会不会从核心资产的逻辑，向科技成长的逻辑转变？

300022美光科技周四跌幅最高达8%，临近收盘收窄至6.37%，当天市值蒸发53.8亿美元，约合350亿人民币。

300022高温进一步加剧了干旱。根据美国干旱监测机构的数据，目前美国西部90%以上的地区正在遭遇干旱，这一数据高于一年前的43%，而生活在干旱地区的人口超5800万。其中，最严重的干旱集中在西南部的加利福尼亚州、内华达州、犹他州和亚利桑那州。

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300022进一步梳理发现，上述103家业绩翻番的公司，主要扎堆在化工(15家)、医药生物(14家)、电子(9家)等三行业。

300022“同时，又有很多人把充电网想成了一个消费互联网平台，这也是不对的。”于德翔表示，充电网是链接了人、汽车、电池、能源的信息技术设施，不等同于传统的充电桩只是一个单向的物理充电插头，在这个系统上每天都是海量的人和车辆的交互、设备和设备的交互，“做充电网是一种工业互联网思维，工业互联网的数据是长出来的，而消费互联网是飘到天上的‘云’，用互联网思维是做不了工业互联网的，从这个层面来说那就不是共享单车的说法了。”

300022对此，唐军认为短期可关注受益欧美经济复苏的A股标的。从2019年和2020年海外业务收入占比来分析可能受益欧美经济复苏的行业，首先选取2019年海外业务收入占比较高的公司，然后剔除2020年海外业务收入占比大幅提升的公司(比如防护用品等受益于去年疫情的公司)，剩下的就是可能受益海外疫情恢复、经济复苏的标的。统计表明：电子、通信、机械、电力设备及新能源、轻工制造等行业可能受益欧美经济复苏较明显。此外，纺织服装行业可能受益于印度、东南亚等地区疫情恶化，短期订单流向中国。

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300022近期，A股市场交易情绪升温，成交量连续数日突破万亿元，涨停的上市公司数量也随之增多，而部分涨因推测引发市场关注。

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300022流动性趋向宽松，市场利率下行，改善市场资金面。本次全面降准，可能使得金融体系流动性进一步走向宽松，国内债券收益率下行。从股市来说，增长回落、流动性宽松的环境短期有助于提升市场风险偏好。但结合历史上宽松周期的首次降准也往往体现对于经济增长放缓的确认，部分偏周期的行业可能在未来面临盈利下行压力，市场在指数层面可能难有过高的预期。流动性宽松的环境相对更有利于成长风格，尤其是当前与产业升级相关部分制造业景气度相对较高、盈利确定性强、成长周期相对较长。

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300022证券时报·券商中国记者：碳中和是人类史无前例的一场自我革命，中国实现碳达峰、碳中和的目标，将对我国经济增速和结构带来哪些影响？

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300022部分顺周期板块景气度高涨。以草甘膦为例，中金公司近期发表研报称，草甘膦行业再现十年一遇的景气周期，认为草甘膦长周期的价格体系将会重塑，判断草甘膦价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件，而上周价格已上探至4.65万元，较去年同期上涨110%以上。

300022除了这些热门中概股之外，两只北美传媒股票，ViacomCBS和Discovery也上演类似行情。

300022据披露，台湾此番疫情在厂区内蔓延，主要是因期间外籍移工的聚集造成，目前各个厂区也对这些移工展开了更细致的管控举措。

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