火星资料容维证券：指数探底回升 防御性板块走强

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火星资料中国基金报记者：什么是企业更基础的东西？

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火星资料第四届数字中国建设峰会25日在福州开幕。记者从峰会上获悉，2020年我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模达到39.2万亿元；广东、江苏、山东等13省市数字经济规模超过1万亿元。

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火星资料比如半导体设备厂商中科仪5月撤回了上市申请，便是因为其设备在下游厂商的导入率比较低，国际影响力也较弱，“很可惜，这一类标的本身比较非常稀缺，如果能进入资本市场，对整个行业都会有一点帮助作用。”顾成建说。

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火星资料投资策略：2021 年 5G 网络建设、用户渗透、应用发展预期乐观，叠加行业高质量发展趋势和数字化转型契机，5G 时代电信运营商收入增长有望持续向上态势。当前 H 股中国移动、中国电信、中国联通 PB 仅 0.87、0.52、0.35 倍，明显低于 5 年历史中枢的 1.29、0.80、0.77 倍，更低于全球可比水平 1.90 倍。运营商基本面稳中向好，有望继续估值修复，同时 H 股中国移动、中国联通、中国电信拥有较高的股息率，投资价值凸显……【点击查看全文】

火星资料数据显示，本周内，1423只股票型基金(只计算初始基金，下同)中有1366只基金实现上涨，上涨数量占比为95.99%；3522只混合基金中，则有3428只基金在本周内实现上涨，占比更是达到了97.33%。

火星资料跨季后资金面将继续保持平稳的看法，正在成为市场上的主流。不过，业内人士多认为，资金面可能难以变得更加宽松。

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火星资料易纲：将不断扩大外资金融机构业务范围

火星资料德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，如果美联储主席鲍威尔周三开始就抑制通胀发声，投资者应建立美元兑加元和日元的看涨头寸。布朗兄弟哈里曼(BBH)策略师Win Thin则指出，鉴于美债收益率面临的风险偏于上行，美元可能会受益于债市对美联储和通胀前景的重新定价。

火星资料根据21世纪资本研究院数据，近半年时间里，已有35家上市公司遇资本方举牌，被举牌方大多为股权结构较为分散、估值较低的实业上市公司为主。

火星资料根据硅业分会5月19日价格跟踪，本周国内单晶复投料成交均价为19.44万元/吨；单晶致密料成交均价为19万元/吨。今年以来，硅料价格累计涨幅高达123.5%，毛利率已超过70%。相较于上游的一片繁荣，下游的电池片和组件行业利润率却在持续下降。业内人士认为，由于去年大幅扩产，硅片、电池片、组件环节今年将承受产能过剩的巨大压力。在这一趋势下，谁把握了新技术，谁将从淘汰赛中胜出。

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火星资料有意思的是，评论摘要显示，总体陈述较客观。不过华为毕竟是硬件公司，任总(任正非)说改进也最好是小步前进。企业网项目将是后起之秀，现在比消费者项目稍微落后点，请你海归回来也是想获得些新的理念获得改进提高，但炸掉研发金字塔有些过火。

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火星资料面对锭剂产品在市场中受到爆炒，片仔癀药业正在试图降温。近日，公司对外回应称，公司已报请相关部门进一步加大监督和查处力度，并采取一系列措施，坚决维护市场秩序。

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火星资料“坦率而言，波动本身并非是风险，但波动带来的影响是，无论对基金持有人还是基金经理自己，一定程度上会提升犯错误的概率，这是波动最大的延伸风险。”冀楠透露，对于研究公司以及管理组合，自身会有“错题本”的记录，时刻反思。

火星资料创金合信基金周志敏表示，近期，半导体板块反弹主要是两方面原因：一是行业基本面确实比较好。从去年四季度起，行业普遍存在产能紧张、缺货、涨价现象。从之前上市公司披露的年报和一季报预告来看，半导体公司业绩靓丽，不少公司出现了业绩翻番增长。

火星资料从去年7月份至今，钛白粉已连涨10个月，价格创下2018年以来新高，目前硫酸法金红石型钛白粉报价已超2万元/吨。在行业景气度向好的大背景下，今年一季度钛白粉板块业绩基本实现“开门红”。近期，多家钛白粉上市公司发布了亮眼的一季度业绩预告，其中最高净利增幅超过1000%，公司表示目前处于满产满销状态。

火星资料高善文：政府部门控制房地产控制杠杆的问题相对是比较清楚的。而且从过去特别是去年以来来看，这么大的疫情冲击，实际上基础设施投资上升的水平并没有那么高，并且持续的时间很短，对政府部门来讲去杠杆政策总体上执行的是不错的。而且关键是政策执行的过程大家都很难受，但是关键是要坚持下去。那么对政府来讲，主要的问题就是严控增量，然后逐步的去消化存量这个问题，我觉得过去几年解决的不错，在未来需要继续坚持。房地产领域我觉得真正问题比较大一些的，一方面我们还继续处在一个城市化的过程之中，大量的人口还在不断的迁入城市，人们改善现在居住的需求还很大，对房地产的需求还很旺盛，所以住户部门加杠杆的意愿是有的，房地产企业加杠杆的意愿是有的，政府通过土地财政去融资的意愿也是有的。但是另外一方面总体上来讲，我认为金融结构的扭曲还是比较明显的，这个预期是很难打破的。对于普通的老百姓来讲，只有持续的房价下跌才能打破这个预期，但是这样的一个前景在短期之内极不现实，而且它所伴生的风险也太大，所以在这个条件下，我觉得合理的办法只能是分城施策，对房地产市场确实需要施加更多的行业性的控制措施，控制住户部门的杠杆，控制房地产企业的杠杆，然后控制在土地市场上的融资和杠杆，就需要更多的行业性的限制措施，对交易的限制，对融资的限制来应对这个问题。

火星资料值得注意的是，盘后，洋河股份龙虎榜数据中，各机构的步调显示出了重大的分歧，在北向资金狂甩3.75亿的同时，深股通卖出8.48亿元并买入4.73亿元；有3家机构席位分别大举抢筹洋河股份4.47亿、3.41亿、1.59亿，另有3家不同的机构席位跟随北上资金的步伐，狂抛4.34亿、2.91亿、2.38亿。

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火星资料配置方面，华西证券表示，从企业中报、政策和产业趋势看，成长赛道依旧处于高景气度。硬科技、新能源方向，包括“专精特新”中小市值企业，后市仍是重点配置方向。建议投资者关注新能源产业链的电气设备、有色、化工等板块，以及半导体、军工等板块。

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火星资料多位投资人表示，目前国内经济仍处于通胀高位，下半年需警惕通胀这一“灰犀牛”。权益时代，资金持续进入资本市场将会是长期趋势，下半年的投资机会锚定消费、医药、军工等大方向，而黄金赛道CXO和医美也值得重点关注。此外，新能源的长周期可能达到50年，这也是一个不可错过的时代主题。

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火星资料从长期来看，在碳中和的背景下，对于粗钢产量的管控以及碳排放成本的上涨有利于行业兼并重组以及供需关系改善，有助于行业估值中枢的抬升。二季度板材企业业绩值得期待，随着业绩的改善，钢铁股估值将继续降低。近期板块回调后，估值存在较大向上修复空间，建议关注宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份。【点击查看研报原文】

火星资料对英利汽车的股东来说，这段日子最开心的事莫过于“数板”。