精典汽车安信证券认为，从年化增长的视角来看，A股基本面高位很有可能不在一季度，资产周转率的持续性上行将使得ROE(TTM)高位延后至明年上半年，年化盈利增速的高位也随之延后，或有可能在今年二季度才出现。结构上，第一，要重视PPI-CPI链条，景气传导在后续将逐步向CPI链条转移；第二，“制造业回归”中先进制造的景气趋势将进一步上升。结合此前研究成果，二季度应该优先关注电子(半导体等)、疫后修复板块(零售)、医药(生物制药、检测与疫苗生产相关医疗器械)、地产后周期(消费建材、家电)和汽车。

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精典汽车如果旧主线已全面泡沫化且景气度优势弱化，见底后的盘整期则需要有新的逻辑主线出现。当市场出现明显高估或结构性高估，中期调整期间，前期领涨板块往往跌幅居前，例如2009年8月后的周期股，2015年6月后的计算机和建筑，以及2016年1月后的计算机和传媒，并且在随后市场见底的盘整期涨幅落后。在此情况下，市场止跌企稳往往需要新主线出现，通过观察，盘整期率先企稳回升主要有两类：1)基本面局部较高景气度且前期并未泡沫化，以及基本面开始从底部回升且具有持续性的行业；2)估值较低且基本面稳定的权重板块，如银行和非银。

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