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大族云峰以个人管见，我并不认为在A股中追逐创新和成长的逻辑有什么大问题。这是个经济增速和盈利预期都趋势性放缓的阶段。以存量流动性为主，优先配置代表新发展、新动能和新格局的行业企业乃是必然。我们多次罗列了过去廿年，十年和五年，A股市场中得到投资者青睐的行业，几乎都集中在医药生物、食品饮料、机械化工、电子等行业。类似“漂亮50”那样大而笨拙、转型升级蹒跚者很难代表股市的未来。保持有耐心的贪婪，投射非成长和创新和未来，仍是必选项。

大族云峰从最新情况看，截至2021年7月22日，GIC在蓝思科技定增上的浮盈率不超过5%，潍柴动力则高于10%，暂时不及其他项目。长江证券分析称，重卡行业销量有望继续超出预期，潍柴动力的国内市占率将在中国重汽配套拉动下提升，定增落地后，公司实力将全面增强。

大族云峰另外，交易拥挤所导致的短期波动风险。疫情之后全球“大放水”，资金追逐确定性较强的资产，下阶段获得相对收益的难度较大。消费为例，无论是横向比较还是纵向比较，基金的配比都处于绝对高位。截至2021年一季度，消费的配置较2016年提升个16.1百分点。2021Q1基金对消费的超配仍超过15%。

大族云峰不过，对于这份“情况说明”中所述的“并未禁止和限制相关产品”的说法，部分预制管桩企业却并不认同。

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大族云峰其中，盈利幅度在10%以内的投资者占比最高，为40%；盈利在10%至30%的投资者占比7%；盈利超过30%的投资者占比7%。另有18%的投资者表示，在二季度出现了亏损，较前一季度大幅减少12个百分点。还有28%的投资者表示，在二季度不亏不赚。

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大族云峰在部分企业债券市场融资持续没有改善的情况下，3-4月信用债到期高峰可能导致投资者担忧信用违约或风险事件，导致风险溢价走高，在5月过后信用违约压力可能有所缓解，带来市场风险偏好改善。而且基于永煤事件的经验，信用自发收紧需要有货币放松的适当配合，流动性改善同样有望对市场形成支撑。

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