华安成长首先仍旧持续布局在疫情退出交易上，Q2可以开始交易外部刺激因素。清明小长假国内交运、旅游等行业复苏明显，后续随着海外的疫情逐步缓和，这一逻辑仍旧有着非常明确的外部潜在利好刺激。

华安成长另一方面，海外方面，昨日多位美联储官员表态淡化通胀风险，加息预期回落，隔夜美股集体上涨，对于A股市场也有一定提振作用。

华安成长除了国有大行，广州其他银行方面，平安银行目前也已经在本月初上调首套房贷利率，从LPR+35BP(5%)上调至LPR+55BP(5.2%)；二套房贷利率维持不变，为LPR+78BP(5.43%)。

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华安成长今日A股市场成交放量，但此前一度大涨的券商板块出现明显回调。数据显示，截至收盘，广发证券、东方证券双双跌停，南京证券大跌超7%，国联证券跌超5%，财达证券、浙商证券、长城证券集体跟跌。

华安成长值得注意的是，6月份，从全国来看，上海市的主流房贷利率相对较低，首套、二套主流房贷利率分别为4.65%、5.25%。而6月同期，北京的首套、二套主流房贷利率分别为5.2%、5.7%，广州的首套、二套主流房贷利率分别为5.45%、5.6%，深圳的首套、二套主流房贷利率分别为5.1%、5.6%，均比上海的房贷利率高。

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华安成长记者还注意到，中金的报告称，历史上单日5%以上的换手率可能反映情绪过热且有回调风险，如果后续市场成交额进一步上升至单日2万亿元(或持续高于1.8万亿元)可能相对值得警惕。

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华安成长近日，上海证监局披露多则行政处罚书，四人因参与内幕交易遭处罚。其中，内幕知情人王某军先后将两位校友拉上“贼船”，同时还不忘“关照”前妻，内幕信息敏感期多次与前妻通话。

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华安成长“一旦发现信贷资金进入违规领域，我行将立即采取措施，严防死守，确保信贷资金用于支持实体经济发展。”建行深圳市分行回应称，该行已建立起常态化的信贷资金流向管控机制，多措并举进行全流程资金流向管控。贷款发放前，明确告知客户贷款仅限于生产经营，与客户签署《贷款用途承诺书》，告知客户一旦发现信贷资金被挪用于房地产等违规领域，我行将无条件采取提前回收贷款，压降贷款额度，将其列入黑名单等措施，并视情况可能追究其相应法律责任。贷款发放后，定期通过系统监测和现场核查等方式进行信贷资金流向监控。

华安成长随着通胀见顶意味着顺周期交易进入尾声，超额收益可能在这一季度告一段落。本轮通胀交易主要方向是海外需求复苏，但考虑到市场对需求预期的较为充分，因此我们重申近期强调的，将目光重新聚焦到供给侧领域，仅有供给格局紧张的板块值得在二季度继续参与，重点在有色、化工、农产品、黑色系等几大方向中的部分品种。其余品种则可以考虑在公布靓丽的一季报业绩的高点逐步兑现。

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