上海新滩二季度A股市场投资中，制造业配置比例超过16%，金融行业也配置了1.3个百分点，二季度通过港股通投资的资产占权益资产比重为56.31%，其中，港股投资的信息技术行业占比超过20%，投资的电信服务行业占比12.25%，

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上海新滩策略上，今天券商的涨停潮给指数带出了一个近期新高，盘面上的热度突然就被带动起来了，但是量能只是小幅放量，说明赶上这波上攻或者愿意跟风追涨做多的资金有限，而且现在仅从盘面上看，并不清楚券商如此强势的逻辑，所以猜测是周期股撤出资金的短期运作，后面如果没有具体消息或者逻辑推动的话，很有可能还会存在波折，所以操作上坚定潜伏好低位滞涨绩优题材，等待风口轮动拉升即可。

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上海新滩近一周没有更新微博的国泰君安证券研究所所长黄燕铭，9月5日发布的策略观点认为，“下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。”

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上海新滩ROE更真实反映盈利趋势。回顾历史经验，A股ROE高点和股市指数高点往往比较一致，比如2007年、2010年和2015年等。具体而言：2005/06-2007/10牛市期间，上证指数和沪深300高点在07年10月，全部A股ROE高点在07Q4.2008/10-2010/11牛市期间，上证指数和沪深300在 09年8月达到高点，此后直到09年8月-10年11月持续高位震荡，中小板继续上行，高点在10年11月，ROE高点在10Q4.2012/12-2015/06牛市期间，创业板开始结构性牛市，创业板指盈利高点出现在15Q4，而由于清查配资等去杠杆因素，创业板指在15年6月出现高点，在业绩向好的催化下，15Q4创业板指反弹幅度显著。这轮ROE于2020Q2见底、Q3开始回升，按照历史经验上行周期持续6-7个季度，那么这次ROE高点在21Q4-22Q1，我们预计2021年ROE达9%。此外，如果看长一点，过去10年A股ROE中枢系统性下移，这源于中国人口数量红利消失，用工成本上移导致传统A股企业ROE下降，展望未来，中国高素质人才占比提高，产业结构升级，制造业走向智能化、高端化，工程师红利将助推A股企业ROE系统性上行。

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