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亿纬锂能股吧由于海外订单的存货周转时间一般要长于国内订单的周转市场,本轮库存周期的“异化”可能与疫情影响下企业外部订单占比提高有关。按照订单来源划分,工业企业的订单可以分为国内订单与国外订单两个部分,通常而言,相较于国内订单,海外订单的运输周期较长,其存货确认周期以及周转时间也相对偏长,因此我们可以看到,当外需快速上行(出口交货值升幅高于工业增加值)时,工业产成品库存往往呈上行态势。进入2020年四季度后,国内地产、基建投资增速边际回落,社零消费并未有明显回暖,内需整体维持在相对偏弱的状态,但随着欧美等主要经济体的经济增长快速复苏,以及全球疫情逐渐得到控制,外需持续强劲。从出口交货值来看,2020年四季度开始,工业出口交货值快速上行,外需的改善幅度强于内需,在时间点上恰好与库存周期上行拐点相吻合,其背后的逻辑或在于:随着出口订单的快速增加,制造业交货周期有所延长,库存周转速度也随之放缓,这可能是库存周期中枢明显抬升的一个重要原因。
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