2777东吴宏观陶川：不提通胀！4月政治局会议有何深意？

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2777早在6月初，深南股份发布公告称，控股股东周世平及其一致行动人红岭控股合计持有的该公司13.53%的股份被司法冻结。7月7日，深南股份在投资者互动平台上表示，周世平被上海第一中级人民法院出具《限制消费令》主要由于其体外公司的相关经济纠纷引起，与公司经营无关。5月，周世平辞去深南股份董事长一职后，不再担任该公司任何职务。

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27777月8日，特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版，售价较长续航版下降了7万元至27.6万元。长期关注新能源汽车市场的杰兰路咨询公司合伙人一苒认为，考虑到特斯拉的价格策略，预计随后国产Model 3也会进一步下调。

2777记者日前走访发现，太原泰禾金尊府的售楼处内已空无一人，工地上的挖掘机等机械没有开动的痕迹。据工作人员介绍，目前并未接到楼盘复工的消息。

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2777国家层面对此已有关注。8月3日，市场监管总局表示，根据价格监测和举报线索，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。受此消息影响，3日午后，汽车芯片概念股大幅走低，兆易创新、立昂微、新洁能等个股跌停。

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2777又过了10多年，如今全球面临第三轮通胀。众所周知，这一轮的直接诱因是新冠疫情下的“印钞大赛”。

2777丽水过半受访者认为找对象困难

2777值得一提的是，按净利润预告下限业绩下滑的11股中，还有于9月22日登陆创业板的显盈科技，显盈科技前三季度净利润预计为3889.04万-4575.35万元，预计变动比例为-15%-0。据了解，显盈科技发行价为47.58元/股，中一签需缴纳2.38万元。(来源：北京商报)

2777超跌反弹进入下半场，进一步调整持仓结构。微观结构修正带来中期风格切换，注重估值和盈利匹配，小市值和低PEG将更为占优。建议利用反弹进一步调整持仓结构：一季报可能超预期与低PEG的交集(化学制品/化纤/汽车/专用设备)；主题关注“碳中和”(钢铁/火电/电解铝)。

2777立华股份(300761)8月3日晚披露业绩预告，公司2021年半年度亏损2.65亿元至2.85亿元，公司上年同期亏损2.78亿元。报告期末，公司按照企业会计准则的有关规定，根据市场行情计提存货跌价准备3.99亿元。

2777贝莱德认为，两会后，中国收紧政策的风险略为下降，会继续维持中国资产持仓比重高于基准水平的战略性资产配置。“本月初举行两会时，中国的政策基调较为温和，因此，我们认为过度收紧货币及财政政策的风险略为下降。中国政府还将2021年国内生产总值(GDP)增长目标定为较保守的‘6%以上’，说明中国经济目前不追求短期内的大幅增长，而更注重有质量的经济增长，但仍需确保经济维持一定幅度的增长。”