东方电子口岸4)PCB:短期来看，覆铜板涨价带来相关公司盈利水平高确定性提升，建议关注建滔积层板；长期来看，下游需求为核心驱动力，产品结构升级为主要成长动能，下半年重点关注通信基础设施建设回暖、服务器平台升级，更长周期关注汽车电子、HDI、半导体载板等结构性升级，建议关注生益科技、深南电路等。

东方电子口岸天融信是国内领先的综合安全厂商，不仅在传统边界防护优势显著，云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20年位居市场第一，VPN、IPS市占率排名均位列行业前三，公司注重研发成果转化，以现有完善的网络安全产品体系为基础，推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础，深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。

东方电子口岸疫情导致增长分化，受疫情影响较小的线上活动相关服务实现良好增长。在过去一年中，按照《财富》(中文版)的行业划分标准，500强榜单公司中，互联网服务行业上榜公司的收入同比增长19%，而交通运输、物流、仓储业、港口、纺织服装等行业整体收入则受到疫情较为明显的冲击。作为数字经济新型基础建设的电子和电子元器件、计算机、通讯和通讯设备等行业整体则录得较为稳健的增长，新基建目前占比仍较小，未来空间广阔。

东方电子口岸1、最直接的思路：关注“纯老年需求”的增加

东方电子口岸正虹科技(000702)4月8日晚公告，公司2021年3月销售生猪1.35万头，销售收入5379.45万元，环比变动分别增加80.05%、189.94%。同比变动分别增长753.54%、959.06%。2021年1-3月份，公司累计销售生猪3.59万头，累计销售收入1.24亿元，同比变动分别增长349.51%、264.45%。

东方电子口岸在获3家及以上机构推荐的20只4月金股中，以大盘股居多。最新市值超千亿的个股有14只，占比七成。4月金股包含贵州茅台和五粮液2只万亿市值俱乐部成员，宁德时代、中国中免、万华化学、隆基股份等大白马股也赫然在列。

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东方电子口岸这是继5月发布《关于养老领域非法集资的风险提示》后，银保监会再次发文警示养老领域非法金融活动。

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东方电子口岸收入提升背景下的消费升级，新兴人群趋动下的品类爆发机会、品牌化高端化机会，以及渠道变革机会显著。建议积极持续配置化妆品、医美、免税、运动服饰、新型烟草等品类爆发机会，即好赛道。同时，在格局相对稳定、增长相对稳健的成熟领域，关注品牌化高端化趋势，持续配置护城河更宽的头部企业及具备细分创新能力的新消费企业，即好公司。总体我们认为，2021年下半年疫情基数影响下的修复机会将较上半年减弱，建议基于长期视角优选短期高景气行业和公司，重新切回好赛道好公司逻辑。

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东方电子口岸第一句话叫选择优于努力。

东方电子口岸基本面数据来看，4月9日当周，焦企平均吨焦盈利为320元，环比前一周小幅下降10元/吨，同比增加333.26元；样本焦企产能利用率为78.2%，环比小幅增加0.1个百分点，同比上升3.04个百分点，焦企以及钢厂焦炭库存逐渐形成下降趋势，贸易商集港量继续增加，港口库存环比增幅连续两周超10万吨。

东方电子口岸一季度新加坡GDP同比增长0.2%，高于2020年四季度的-2.4%。一季度马来西亚GDP同比增长-0.5%，高于2020年四季度的-3.5%。一季度泰国GDP同比下降2.6%，高于2020年四季度的-4.2%。一季度印尼GDP同比增长-0.7%，高于2020年四季度的-2.2%。

东方电子口岸3月以来高瓴资本调研的上市公司

东方电子口岸在促进房地产市场健康发展方面，倪虹在发布会上表示，住建部围绕着稳地价、稳房价、稳预期，重点开展了三方面的工作：第一，坚持“房住不炒”，不断地扎紧房地产市场调控制度的笼子，特别是扎紧防止“炒”的方面，切实防范和化解市场风险；第二，落实城市主体责任；第三，建立人、房、地、钱四位一体的联动新机制，以及监测预警和评价考核新机制，开展常态化月度监测、季度评价、年度考核，加强房地产市场监管，整治房地产市场秩序。

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东方电子口岸数据显示，截止2020年底，公募基金的个人投资者持有的基金份额高达8万亿份，个人投资者持有基金份额比例，较2019年底上升3.59个百分点至53.4%，创近五年新高。其中，基民最为集中的三只权益类基金分别被华南地区的三家基金公司承包，招商基金公司旗下的招商中证白酒指数基金，持有该基金的基民数量多达705万户、其次为景顺长城基金公司旗下的景顺长城新兴成长混合基金，持有该基金的户数为360万户，此外，有313万户的基民持有易方达基金公司旗下的易方达中小盘基金，诺安基金公司旗下诺安成长混合基金的持有人户数，在主动权益类基金中也居于前列，持有户数也达到248万户，诺安成长基金被散户持有的比例高达98.85%。。

东方电子口岸根据8月以来至昨日，融资净买入及净卖出的TOP20公司情况，具体个股上，净买入前三除沃森生物，其次为五矿稀土和阳光电源，买入额为11.94亿和10.59亿。净卖出前三除爱尔眼科，其次为美的集团和中国中免，卖出额为5.35亿和4.23亿。行业方面，杠杆资金的加码更聚焦于有色金属(6家)和化工(4家)行业，而减持则多为电子(5家)和医药生物(3家)。涨跌幅方面，除开近日新上市的厦钨新能和长远锂科，融资净买入TOP20涨幅前三为美锦能源(53.98%)、五矿稀土(30.08%)和东方证券(25.46%)，融资净卖出TOP20涨幅前三为保利地产(25.77%)、中国巨石(19.72%)和海螺水泥(15.90%)。

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