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灿坤电器国元证券：当前股票市场重要风险是：市场可能进入系统性杀估值的阶段。

灿坤电器在一季度表现相对抗跌的顺周期板块也发生分化。截至4月12日，中信证券一级行业中，有色金属、基础化工板块出现7%~11%的下跌；银行、地产微跌幅在1%~4%；而煤炭、钢铁板块逆市上涨9%、17%。与市场行情相对应，顺周期板块的行业ETF龙头也出现了资金流向上的分化。

灿坤电器二是央行暂时缺乏常规的流动性回笼手段。OMO方面，央行目前几乎没有存量，OMO每日的操作和到期量保持在例行的100亿元。MLF方面，4月到期的MLF和TMLF加起来仅有1560亿元，量非常小，缩量续做构成的影响有限，而且出于操作惯例预计也会有一定量的续做。

灿坤电器商维岭认为，本轮反弹是补库存周期带来的价格提升，进入5月份，基本接近完成了半年的补库存周期，因此开始震荡，这属于整个经济大周期中的一个环节，后期还要关注制造业及相关消费需求的改善情况，这一点直接决定本轮大宗商品后期走势的持续性。预计本轮有色金属的反弹可延续半年左右时间，半年后，需要关注下游需求端的真实情况以及全球央行的货币政策。此外，进入补库存周期末期，前期部分参与库存周期的资金选择离场锁定利润，直接导致4月份以来有色周期品行业呈现流出状态。

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