韩令国根据挪威财政部发布的《2021年政府养老基金白皮书》，挪威政府全球养老基金在权益投资方面将作出以下四个转变：第一，在权益投资基准指数中不纳入新的新兴市场；第二，削减基准股票数量，减掉最小的一部分公司股票；第三，加强关注气候变化带来的影响与机遇，加强绿色投资；第四，加强了全球政府养老基金的道德准则，更为强调负责任投资。

韩令国投资策略：后面看，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，这导致中游的需求高增，而我国由于前期的产业链培育，中游产业实力较强，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。从销量上来看，我国电动车市场已经从政策推动演化为产品推动，电动车渗透率将持续升高，而短期来看制约新能源车放量的关键因素是汽车芯片的短缺，终端的瓶颈最终演化为中游产业链业绩上的难超预期，将面临估值压力，但我们认为在明年芯片问题解决后，电动车的购置需求将集中释放，进而提升中游业绩水平。方向上，我们建议寻找供给扩张短期内慢于需求扩张的方向，换言之要留意扩产周期较长或扩产具备壁垒的方向，标的方面，建议关注华友钴业、寒锐钴业、天赐材料、蔚蓝锂芯、亿纬锂能、多氟多、中科电气等……【点击查看全文】

韩令国2009年8月市场在流动性边际转紧预期后能够继续上行，且大量行业创出新高，原因在于金融数据仍在超预期走强，而PMI及新订单指数短暂回落后继续大幅上升，显示经济仍处于强有力的复苏中。2016年熔断后市场处于盘整中，但货币增速回升和商业银行扩表已持续一段时间，并且2016年3月PMI开始出现强有力回升，成为恐慌结束后市场的主要回升逻辑。

韩令国景林资产表示，本次回调是对过去一段时间市场情绪过热、资金推动行情的修复，要尊重规律、相信常识，同时也对中长期中国经济的增长和当中的机会保持乐观，选择当下中国最优秀的企业家，陪伴这些优秀的企业一起成长。在应对上，景林减持了一些显著拥挤的热门公司，逆向买入了因为疫情受损的行业，布局后疫情时代的机会；同时坚定持有长期看有巨大潜力和核心竞争力的公司，甚至可以用提高集中度的方式把资金配置在长期确定性最强的公司上。

韩令国港股：恒生指数收涨1.05%，恒生科技指数涨2.14%，哔哩哔哩等超跌科技股多数反弹，阿里巴巴跌近4%再创新低。医药板块领涨，药明生物升逾7%领涨蓝筹。赣锋锂业涨超7%。恒大系普跌，恒大汽车跌超26%，中国恒大跌超12%，恒大物业跌超9%。万洲国际反弹收涨超4%，公司回应万洪建指控称并无资金转移至境外，否认万隆2亿美元收入未缴税。

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韩令国联茂电子科技有限公司ITEQ宣布，迫于三大原物料同时上涨，且涨价后价格逼近去年的1.5倍，联茂不得不提出调涨售价，本次涨幅：板料及PP15%-20%；新价将从2021年4月1日出货开始生效。

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韩令国2021年6月7日

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